Áttekintés¶
Mi a CégemOne?¶
A CégemOne egy webalapú vállalkozás- és cégirányítási rendszer kis- és középvállalkozásoknak, illetve szolgáltató cégeknek. Egy helyen kezelhető az ügyfélkör és a kapcsolattartók, az értékesítési folyamat (ajánlatkérések, árajánlatok, projektek), a feladatok és csapatmunka, a számlázás, a naptár és a riportok. Tartalmaz CRM-jellegű funkciókat is, de nem „csak CRM”: a cég napi működését támogatja végig, megkereséstől a számlázásig.
Mit tud a CégemOne?¶
Az alábbiak a rendszer fő képességei – nem külön modulok listája, hanem az, amit a felhasználók a mindennapi munkában használnak.
Árajánlatok és értékesítés¶
- Profi árajánlat PDF – tételekből generált, céges adatokkal ellátott PDF; a feltöltött céglogó megjelenik a fejlécben (Beállítások → Céglogó).
- Árajánlat e-mailben – PDF csatolva vagy linkkel, a Beállításokban összekapcsolt Google fiókból.
- Sablonból vagy meglévő elemből indulás – új ajánlatkérésnél vagy projektnél másolhatsz feladatokat, árajánlatokat, tételeket; menthető mentett sablon is a gyorsabb induláshoz.
- Egyszeri és folyamatos projektek – Egyszeri munka vagy Folyamatos teljesítés: havi/éves ismétlődő díj, bevételi terv és ütemezés (pl. karbantartás, bérleti díj, havidíjas szolgáltatás).
Feladatok és csapatmunka¶
- Feladat kiosztás – felelős kolléga hozzárendelése; Kanban vagy listanézet.
- E-mail értesítések – feladatonként első és második értesítés (pl. 1 nappal vagy 1 órával a határidő előtt); a rendszer automatikusan küldi a beállított időpontban.
- Ismétlődő feladatok – napi/heti/havi ismétlés; Kész állapotnál automatikusan létrejön a következő előfordulás.
- Napi lejárt feladat összefoglaló – reggel (munkanapokon) e-mail a lejárt, még nyitott feladataidról; Beállításokban ki-/bekapcsolható.
Dokumentumok és pénzügy¶
- Dokumentumtároló – fájlok feltöltése ügyfélhez, ajánlatkéréshez és projekthez (nincs külön „Dokumentumok” menü; az entitás oldalán érhető el).
- Számlázás – számlák kiállítása, fizetések, Számlázz.hu integráció, export.
- Riportok – vezetői riport időszakra (funnel, bevétel, kintlévőség), PDF export; előrejelzés (forecast) nézet a tervezéshez.
- Pénzügyi áttekintés – a vezérlőpult KPI-i (havi bevétel, kintlévőség, konverzió, trend diagramok); folyamatos projekteknél bevételi terv és ismétlődő ütemezés.
Automatizmusok (háttérben)¶
- Feladat emlékeztető e-mailek a beállított időpontokban.
- Reggeli lejárt feladat összefoglaló (felhasználónként, opcionálisan csak hétköznap).
- Ismétlődő feladat következő előfordulásának létrehozása teljesítéskor.
- Folyamatos projekteknél ismétlődő számlázási ütem kezelése.
Részletes lépések: mag receptek (céglogó, PDF, riport), havidíjas / folyamatos projekt, 04g – Riportok és Beállítások, 04c – Feladatok, 04b – Ajánlatkérések és projektek.
Célközönség¶
- Kis- és középvállalkozások (KKV), amelyek ügyfeleket, projekteket és számlákat szeretnének áttekinthetően kezelni
- Szolgáltató cégek, ahol az ajánlatkérés → árajánlat → projekt → számla folyamat fontos
- Csapatok, akiknek feladatkezelésre (Kanban), megjegyzésekhez és dokumentumokhoz van szükségük ügyfél és projekt szinten
Fő modulok (menü szerint)¶
A rendszer fő navigációja a felső menüben található. A modulok a következők:
| Menüpont | Rövid leírás |
|---|---|
| Vezérlőpult | Kezdőlap: mai feladatok, lejárt számlák, nyitott projektek, bevétel, KPI-k, trendek |
| Ajánlatkérések | Bejövő ajánlatkérések listája, állapotok, projektté alakítás, dokumentumok |
| Projektek | Aktív és lezárt projektek, árajánlattal vagy ajánlatkérésből létrehozva |
| Ügyfelek | Ügyfél adatbázis: lista, szűrés, részletes ügyfélkártya (áttekintés, kapcsolatok, megjegyzések, dokumentumok) |
| Feladatok | Feladatkezelés listanézetben és Kanban táblán, állapotok, felelős, határidő |
| Kontaktok | Kapcsolattartók listája, ügyfélhez kötve, export, e-mail küldés |
| Számlák | Számlák listája, új számla (ügyfélre vagy árajánlatból/projektből), tételek, kiállítás, fizetések, export |
| Naptár | Naptárnézet: feladatok és események határideje, dátum módosítás |
| Felhasználók | Rendszerfelhasználók kezelése (lista, új, szerkesztés, törlés, helyreállítás) – általában admin jogosultság kell |
| Riportok | Vezetői riport, időszaki szűrés, előrejelzés, PDF export – Továbbiak menü (asztali) vagy hamburger menü (mobil) |
| Beállítások | Kibocsátói adatok, céglogó, Google e-mail, napi lejárt feladat összefoglaló be/ki |
A számlázási beállítások (Számlázz.hu, alapértelmezett ÁFA) a Számlák oldalról nyithatók (Számlázási beállítások gomb).
Első bejelentkezés után – Beállítások¶
Az első bejelentkezés (vagy regisztráció) után fontos rögtön elvégezni a Beállításokat. A vezérlőpult jobb felső sarkában található Beállítások gomb megnyitja az alapadatok és e-mail beállítások ablakát. Itt megadandó: a kibocsátói (céges) adatok (név, adószám, cím, bankszámla, e-mail, telefon) – ezek kerülnek a számlákra és árajánlatokra. Itt összekapcsolható a Google alapú levelezés is (Gmail vagy Google Workspace; custom domain, pl. info@cegemone.hu, használható, ha Google Workspace alatt van). A számlázási beállítások (alapértelmezett ÁFA, Számlázz.hu agent) a Számlák oldalról nyithatók (Számlázási beállítások gomb). Részletes leírás: 04a – Vezérlőpult (Beállítások, ügyféladatok, e-mail), 04d – Számlák (Számlázási beállítások, Számlázz.hu).
Általános jellemzők¶
- Bejelentkezés: a rendszer használatához be kell jelentkezni; a jogosultságok felhasználónként és szerepkör szerint (pl. Admin) kezelhetők.
- Bérlői (multi-tenant) modell: a CégemOne bérlőnként külön adatbázist használhat, így a cégek adatai elkülönülnek.
- Magyar nyelv: a felület és a dokumentáció magyar nyelvű.
- Időzóna: a feladatok és események határideje magyar (Budapest) idő szerint kezelhető.
A funkciólista részleteiért lásd a 02-funkciolista.md fájlt.
A modulonkénti felhasználói leírásokat a 03-modul-leirasok.md tartalmazza.