Áttekintés¶

Mi a CégemOne?¶

A CégemOne egy webalapú vállalkozás- és cégirányítási rendszer kis- és középvállalkozásoknak, illetve szolgáltató cégeknek. Egy helyen kezelhető az ügyfélkör és a kapcsolattartók, az értékesítési folyamat (ajánlatkérések, árajánlatok, projektek), a feladatok és csapatmunka, a számlázás, a naptár és a riportok. Tartalmaz CRM-jellegű funkciókat is, de nem „csak CRM”: a cég napi működését támogatja végig, megkereséstől a számlázásig.

Mit tud a CégemOne?¶

Az alábbiak a rendszer fő képességei – nem külön modulok listája, hanem az, amit a felhasználók a mindennapi munkában használnak.

Árajánlatok és értékesítés¶

Profi árajánlat PDF – tételekből generált, céges adatokkal ellátott PDF; a feltöltött céglogó megjelenik a fejlécben (Beállítások → Céglogó).
Árajánlat e-mailben – PDF csatolva vagy linkkel, a Beállításokban összekapcsolt Google vagy Microsoft fiókból.
Ajánlatkérések (értékesítési pipeline) – bejövő megkeresések állapotokkal, AI gyors felvétellel, sablonból indulással, projektté alakítással.
Sablonból vagy meglévő elemből indulás – ajánlatkérésnél feladatok és árajánlatok, projektnél tételek és feladatok átvihetők; mentett sablonként elmenthető.
Egyszeri és folyamatos projektek – Egyszeri munka vagy Folyamatos teljesítés: havi/éves ismétlődő díj, bevételi terv és ütemezés (pl. karbantartás, bérleti díj, havidíjas szolgáltatás).

Feladatok és csapatmunka¶

Feladat kiosztás – felelős kolléga hozzárendelése; Kanban vagy listanézet.
E-mail értesítések – feladatonként első és második értesítés (pl. 1 nappal vagy 1 órával a határidő előtt); a rendszer automatikusan küldi a beállított időpontban.
Ismétlődő feladatok – napi/heti/havi ismétlés; Kész állapotnál automatikusan létrejön a következő előfordulás.
Napi lejárt feladat összefoglaló – reggel (munkanapokon) e-mail a lejárt, még nyitott feladataidról; Beállításokban ki-/bekapcsolható.

Levelek és kommunikáció¶

Levelek – összekapcsolt Gmail vagy Microsoft postaláda szinkronizálása; tabok: Válaszra vár (24 óra után figyelmeztet), Régi piszkozatok (72 óra után), Legutóbbi, Piszkozatok, Nem kapcsolt.
CRM összekapcsolás – levelek és piszkozatok ügyfélhez/kontakthoz köthetők; az ügyfélkártyán kommunikációs összefoglaló látható.

Dokumentumok és pénzügy¶

Központi dokumentumtár – Iroda → Dokumentumok: összes fájl egy helyen (ügyfelek, projektek, ajánlatkérések, személyes mappák), keresés és tárhely kvóta.
Entitáshoz csatolt dokumentumok – feltöltés ügyfélhez, ajánlatkéréshez és projekthez az adott entitás oldalán is.
Számlázás – számlák kiállítása, fizetések, Számlázz.hu integráció, export.
Vezetői riportok (alapcsomag) – időszaki funnel, bevétel, kintlévőség, előrejelzés (forecast), PDF export.
Pénzügyi tervező (opcionális bővítés) – havi pénzügyi terv, tényadatok, terv vs tény, bevétel- és költségkategóriák, MNB árfolyamok (EUR/USD); 1 990 Ft/hó / cég (nem felhasználónként).
Pénzügyi áttekintés – a vezérlőpult KPI-i (havi bevétel, kintlévőség, konverzió, trend diagramok); folyamatos projekteknél bevételi terv és ismétlődő ütemezés.

Automatizmusok (háttérben)¶

Feladat emlékeztető e-mailek a beállított időpontokban (első és második értesítés).
Reggeli lejárt feladat összefoglaló (felhasználónként, opcionálisan csak hétköznap).
Ismétlődő feladat következő előfordulásának létrehozása teljesítéskor.
Folyamatos projekteknél ismétlődő számlázási ütem kezelése.
Levelek figyelése – várakozó válasz és elavult piszkozat jelzések.
Pénzügyi tervező emlékeztetők (bővítés esetén) – havi terv/tény kitöltésére admin e-mailek.

Részletes lépések: mag receptek (céglogó, PDF, riport), havidíjas / folyamatos projekt, 04h – Levelek, 04i – Pénzügyi tervező, 04g – Riportok és Beállítások, 04c – Feladatok, 04b – Ajánlatkérések és projektek.

Célközönség¶

Kis- és középvállalkozások (KKV), amelyek ügyfeleket, projekteket és számlákat szeretnének áttekinthetően kezelni
Szolgáltató cégek, ahol az ajánlatkérés → árajánlat → projekt → számla folyamat fontos
Csapatok, akiknek feladatkezelésre (Kanban), megjegyzésekhez és dokumentumokhoz van szükségük ügyfél és projekt szinten

A rendszer fő navigációja a felső menüben található, csoportos legördülőkkel (asztali nézet). Mobilon (☰ hamburger) a menüpontok közvetlenül érhetők el.

Csoport / menüpont	Rövid leírás
Vezérlőpult (logó)	Kezdőlap: mai feladatok, lejárt számlák, nyitott projektek, bevétel, KPI-k, trendek
Ajánlatkérések	Bejövő ajánlatkérések listája, állapotok, AI felvétel, sablonok, projektté alakítás
Projektek	Aktív és lezárt projektek, másolás/sablon, egyszeri vagy folyamatos teljesítés, árajánlat, tételek
Feladatok	Kanban és listanézet, felelős, határidő, ismétlődés, e-mail értesítések
Naptár	Feladatok határideje, húzással módosítható
CRM → Ügyfelek	Ügyfél adatbázis: lista, szűrés, részletes ügyfélkártya
CRM → Kontaktok	Kapcsolattartók, export, tömeges e-mail
CRM → Levelek	E-mail szinkron, várakozó válasz és piszkozat figyelés, CRM összekapcsolás
Pénzügy → Vezetői riportok	Időszaki riport, előrejelzés, PDF export (alapcsomag)
Pénzügy → Pénzügyi tervező	Terv, tényadatok, terv vs tény, kategóriák, MNB árfolyamok (opcionális bővítés, Admin)
Pénzügy → Számlák	Számlák, fizetések, export, Számlázz.hu
Iroda → Dokumentumok	Központi dokumentumtár: összes fájl, személyes mappák, keresés
Rendszer → Felhasználók	Felhasználók kezelése (Admin)
Rendszer → Beállítások	Kibocsátói adatok, céglogó, Google/Microsoft e-mail, feladat értesítések

A számlázási beállítások (Számlázz.hu, alapértelmezett ÁFA) a Pénzügy → Számlák oldalról nyithatók (Számlázási beállítások gomb).

Első bejelentkezés után – Beállítások¶

Az első bejelentkezés (vagy regisztráció) után fontos rögtön elvégezni a Beállításokat. A vezérlőpult jobb felső sarkában található Beállítások gomb (vagy Rendszer → Beállítások) megnyitja az alapadatok és e-mail beállítások ablakát. Itt megadandó: a kibocsátói (céges) adatok (név, adószám, cím, bankszámla, e-mail, telefon) – ezek kerülnek a számlákra és árajánlatokra. Itt összekapcsolható a Google vagy Microsoft alapú levelezés is (Gmail, Google Workspace, Outlook/Microsoft 365). A számlázási beállítások (alapértelmezett ÁFA, Számlázz.hu agent) a Pénzügy → Számlák oldalról nyithatók (Számlázási beállítások gomb). Részletes leírás: 04a – Vezérlőpult (Beállítások, ügyféladatok, e-mail), 04d – Számlák (Számlázási beállítások, Számlázz.hu), 04h – Levelek.

Általános jellemzők¶

Bejelentkezés: a rendszer használatához be kell jelentkezni; a jogosultságok felhasználónként és szerepkör szerint (pl. Admin) kezelhetők.
Bérlői (multi-tenant) modell: a CégemOne bérlőnként külön adatbázist használhat, így a cégek adatai elkülönülnek.
Magyar nyelv: a felület és a dokumentáció magyar nyelvű.
Időzóna: a feladatok és események határideje magyar (Budapest) idő szerint kezelhető.

A funkciólista részleteiért lásd a 02-funkciolista.md fájlt.
A modulonkénti felhasználói leírásokat a 03-modul-leirasok.md tartalmazza.