Használati útmutató – Tartalomjegyzék¶
A használati útmutató részletes, képernyőnkénti és mezőnkénti leírást ad: hol kattintani, milyen gombokkal és bemenetekkel mit lehet elérni. A tartalom modulonként külön fájlokban van, hogy könnyen bővíthető és karbantartható legyen.
Részletes fejezetek (modulonként)¶
| Fájl | Tartalom |
|---|---|
| 04a – Vezérlőpult és Ügyfelek | Vezérlőpult: KPI-k, blokkok, linkek. Ügyfelek: lista, szűrők, Új ügyfél űrlap minden mezője (típus, alapadatok, cím), ügyfélkártya lapok, Áttekintés blokkok (megjegyzések, feladatok, dokumentumok), gombok, szerkesztés és törlés. |
| 04b – Ajánlatkérések és Projektek | Ajánlatkérések lista, állapotok, források. Szerkesztő oldal: alap adatok, ügyfél picker, státusz, forrás, dokumentumok, árajánlatok, feladatok, projektté alakítás. Új ajánlat, AI gyors ajánlatkérés. Projektek: lista, összesítők, Create/Edit/Details mezők, törlés. |
| 04c – Feladatok és Kontaktok | Feladatok: Kanban oszlopok, Új feladat űrlap minden mezője (cím, kapcsolódó, leírás, határidő, felelős, értesítés, státusz), szerkesztés, állapot húzással, törlés. Kontaktok: lista, szűrők, Új kontakt (típus, alapadatok, ügyfél), e-mail küldés, export Excel, tömeges törlés. |
| 04d – Számlák | Számlák lista, szűrés, exportok. Számlázási beállítások és Számlázz.hu (Agent kulcs, sandbox, alapértelmezett ÁFA, kerekítés, összekapcsolás lépései, CégemOne→Számlázz.hu). Számla létrehozása. Részletek oldal: fejléc mezők, vevő mezők, kedvezmény, számlatételek, Mentés, Kibocsátás, fizetések rögzítése, törlés, sztornó. Árajánlatból/projektből számla. |
| 04e – Naptár, Felhasználók, Dokumentumok | Naptár: események, határidő módosítás (húzás). Felhasználók: lista (showDeleted), Create/Edit mezők, törlés, helyreállítás. Dokumentumok: hol találhatók (ügyfél/ajánlatkérés/projekt), feltöltés lépései, megnyitás, törlés, keresés. |
| 04f – Gyakori feladatok | Receptek lépésről lépésre: új ügyfél, ügyfél megtekintés/szerkesztés, új feladat, állapot változtatás Kanbanon, új kontakt (céges), számla létrehozása és kiállítása, számla árajánlatból, fizetés rögzítése, dokumentum feltöltése ügyfélhez, ajánlatkérés projektté alakítása, megjegyzés ügyfélhez, csak saját feladatok, kontaktok export Excel, számla sztornó, AI intake, céglogó, riport. |
| 04g – Riportok és Beállítások | Riportok modul, PDF export, Beállítások, céglogó, e-mail összekapcsolás. |
Gyors navigáció¶
- Csak az ügyfeleket használod → 04a – Ügyfelek.
- Csak a feladatok Kanbanját → 04c – Feladatok.
- Számlát szeretnél csinálni / kiállítani → 04d – Számlák és 04f – Számla létrehozása és kiállítása.
- Gyakori teendő recept kell → 04f – Gyakori feladatok.
- Riport, céglogó, Beállítások menü → 04g – Riportok és Beállítások.
- Szakmai példa (burkoló, villanyszerelő, stb.) → 05-szakmak.