CégemOne – Felmérés, naptár és feladat

Probléma / cél

Felmérés rögzítése intake-on, emlékeztető feladat és naptár ellenőrzés.

Előfeltételek

• Bejelentkezve a CégemOne-ba.
• User vagy Admin szerepkör.

Asztali nézet (≥1200px)

1. Ajánlatkérések → intake szerkesztő.
2. Állapot → Felmérés egyeztetve (Contacted).
3. Töltsd ki a Felmérés dátuma / Következő lépés dátum mezőt (ha van).
4. Mentés.
5. Új feladat (intake blokkban vagy Feladatok menü): Cím Felmérés – Kiss Anna, Határidő = felmérés időpontja, Kapcsolódó: ez az ajánlatkérés.
6. Naptár menü → ellenőrizd, hogy a határidős feladat eseményként látszik.
7. Időpont módosítás: naptárban húzd az eseményt (FullCalendar).

Mobil nézet (<1200px)

1. Intake szerkesztő mobilon – státusz chip a fejlécben.
2. ☰ → Feladatok → Új feladat.
3. ☰ → Naptár – esemény érintéssel, húzással.

Mit látsz siker esetén

• Intake chip: Felmérés egyeztetve.
• Feladat a Kanbanon / naptárban.

Gyakori hibák / elakadások

• Nincs határidő – a naptárban nem látszik; add meg a feladatnál.
• Rossz időzóna – a CégemOne magyar időt használja a dashboardon.

Kapcsolódó modul dokumentáció

• 04b-ajanlatkérések-projektek.md

---

Ez a mag recept. Szakmai példák: Szakmai útmutatók