Funkciólista¶

A lista a CégemOne rendszer tényleges menüi és controllerei alapján készült. A funkciók modulonként, felhasználói szinten vannak felsorolva.

1. Vezérlőpult (Dashboard)¶

Kezdőlap megjelenítése bejelentkezés után
Mai feladatok listája (magyar idő szerint)
Lejárt feladatok listája és száma
Következő 7 nap feladatainak száma
Nyitott projektek száma
Havi bevétel (kiállított számlák alapján)
Nyitott és lejárt számlák száma, kintlévőség összege (nyitott / lejárt)
Ajánlatkérés konverziós arány (összes / „Converted”)
Ebben a hónapban megnyert projektek száma
Legutóbbi feladatok, projektek, ajánlatkérések listája
Bevétel trend (havi) – diagram adat
Ajánlatkérés trend (havi, dátumtartomány, állapot szerint) – diagram adat
Projekt trend (havi, dátumtartomány, állapot szerint) – diagram adat

2. Ügyfél adatbázis (Ügyfelek)¶

Ügyfelek listázása (lista nézet)
Szűrés: létrehozás dátuma (kezdő–záró), kategória (ügyfél típus), projekt (kiválasztott projektek)
Ügyfél létrehozása (új ügyfél)
Ügyfél részletes nézet (Details) lapokkal: Áttekintés, Kapcsolatok, Megjegyzések, Dokumentumok stb.
Ügyfél szerkesztése
Ügyfél törlése (és törlés visszaigazolása)
Ügyfél típus (kategória) használata a szűréshez

3. Ajánlatkérések (Intakes)¶

Ajánlatkérések listázása (chronológia, kapcsolódó ügyfél, dokumentumok)
Kapcsolódó feladatok megjelenítése ajánlatkérésenként (következő aktív feladat)
Új ajánlatkérés létrehozása
Ajánlatkérés szerkesztése
Ajánlatkérés törlése (logikai törlés)
Ajánlatkérés projektté alakítása (konverzió)
Dokumentumok feltöltése ajánlatkéréshez
AI alapú előnézet / feldolgozás (ahol elérhető)
Új ajánlatkérés meglévő ajánlatkérésből vagy mentett sablonból (feladatok és árajánlatok másolása)
Mentett sablon létrehozása és törlése az ajánlatkérés másolás űrlapon

4. Árajánlatok (Quotes)¶

Megjegyzés: az Árajánlatok a főmenüben nem külön menüpontként jelennek meg, de projektek és ajánlatkérések kapcsán elérhetők.

Árajánlatok listázása
Árajánlat részletes nézet
Új árajánlat (ajánlatkéréshez, ügyfélhez vagy projekthez kötve)
Árajánlat szerkesztése (fej, tételsorok)
Tételek hozzáadása, szerkesztése, törlése
Árajánlat elfogadása (opcionálisan projekt létrehozása az árajánlatból)
Árajánlat törlése
Árajánlat PDF generálása (céglogó és kibocsátói adatok a Beállításokból)
Árajánlat e-mailben küldése (popup, küldés)

5. Projektek¶

Projektek listázása
Projekt létrehozása (opcionálisan ajánlatkérésből vagy ügyfélből)
Új projekt meglévő projektből vagy mentett sablonból (tételek és feladatok másolása)
Mentett projekt sablon létrehozása és törlése
Munka típusa: Egyszeri munka vagy Folyamatos teljesítés (havi/éves ismétlődő díj, bevételi terv, ütemezés)
Projekt szerkesztése
Projekt törlése (és visszaigazolás)
Projekt részletes nézet (Details)
Projekt tételek létrehozása árajánlatból (CreateProjectItemsFromQuote)
Projekthez kapcsolódó dokumentumok, feladatok

6. Feladatkezelés (Feladatok)¶

Feladatok listanézet (Index)
Kanban nézet (oszlopok állapot szerint), opció: csak saját feladatok
Új feladat létrehozása (kapcsolható ügyfélhez, ajánlatkéréshez vagy projekthez – relatedIdRaw)
Feladat szerkesztése (teljes űrlap)
Feladat gyors szerkesztése modálban (EditModal)
Feladat törlése (és visszaigazolás)
Feladat állapotának frissítése (pl. Kanban húzás – UpdateStatus)
Feladat „Kész” jelölése ajánlatkérésből vagy projektből (CompleteFromIntake, CompleteFromProject)
Állapotok: Nyitott, Folyamatban, Várakozik, Kész (és törölt)
Felelős felhasználó hozzárendelése, határidő megadása
E-mail értesítés feladatonként: első és második emlékeztető (pl. 1 nappal vagy 1 órával a határidő előtt)
Ismétlődő feladatok (napi/heti/havi stb.); Készre állításkor automatikus következő előfordulás
Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail (Beállításokban ki-/bekapcsolható, felhasználónként)

7. Kontaktok¶

Kontaktok listázása (szűréssel: ügyfél, keresés, stb.)
Kapcsolattartó részletes nézet
Új kapcsolattartó (ügyfélhöz kötve)
Kapcsolattartó szerkesztése
Kapcsolattartó törlése (és visszaigazolás)
Tömörített e-mail küldés kiválasztott kapcsolattartóknak (SendEmailPopup, SendEmailToContacts)
Kontaktok exportálása Excelbe
Tömeges törlés (BulkDelete) kiválasztott kontaktokra
Pozíciók lekérése ügyfelek alapján (segédfunkció űrlapokhoz)

8. Számlázás (Számlák)¶

Számlák listázása (szűrés: ügyfél, keresés)
Új számla létrehozása (ügyfél kiválasztásával)
Számla létrehozása árajánlatból
Számla létrehozása projektből
Piszkozat számla létrehozása projekthez (CreateDraftForProject)
Számla részletes nézet (Details)
Számla szerkesztése
Számla törlése (és visszaigazolás)
Számla tétel hozzáadása, szerkesztése, törlése
Számla letöltése (PDF)
Számla kiállítása (Issue)
Fizetés rögzítése (összeg, dátum, mód, megjegyzés)
Fizetés törlése
Számla sztornózása (Storno)
Export: CSV (összes / részletes), kiválasztott számlák részletes CSV, kiválasztott számlák ZIP
Kiválasztott számlák fizetéseinek exportja CSV-be
Tömeges emlékeztető küldés kiválasztott számlákra

9. Naptár¶

Naptár nézet megjelenítése
Események lekérése (feladatok határideje, stb.) – GetEvents
Esemény határidejének módosítása (pl. húzás) – UpdateDueDate

10. Dokumentumok (entitáshoz csatolva)¶

Dokumentum feltöltése ajánlatkéréshez (UploadForIntake)
Dokumentum feltöltése projekthez (UploadForProject)
Dokumentum feltöltése ügyfélhez (UploadForClient)
Nagy fájl feltöltés: init + complete lépések (InitEntityUpload, CompleteEntityUpload; InitProjectUpload, CompleteProjectUpload)
Dokumentum törlése (és visszaigazolás)
Dokumentum megnyitása / megtekintése (Open)
Dokumentumok listájának részletnézet (partial) entitás és entitás azonosító alapján (DocsListPartial)

Az entitáshoz csatolt dokumentumok az Ügyfelek, Ajánlatkérések és Projektek oldalakon érhetők el. A központi dokumentumtár külön menüpont: lásd §10b.

10b. Központi dokumentumtár (Iroda → Dokumentumok)¶

Összes dokumentum egy helyen (DocumentFiling)
Nézetek: Összes, Ügyfelek, Projektek, Ajánlatkérések, Személyes mappák
Személyes mappa létrehozása, almappa (max. 2 szint), törlés
Feltöltés ügyfélhez, projekthez, ajánlatkéréshez vagy személyes mappába
Keresés, breadcrumb navigáció
Tárhely kvóta ellenőrzése feltöltéskor

Elérés: asztalin Iroda → Dokumentumok, mobilon ☰ → Dokumentumok.

11. Levelek (CRM → Levelek)¶

Összekapcsolt Gmail vagy Microsoft postaláda szinkronizálása
Tabok: Válaszra vár (24 óra után jelzés), Régi piszkozatok (72 óra után), Legutóbbi, Piszkozatok, Nem kapcsolt
Ügyfél/kontakt szűrés a listában
Levél vagy piszkozat összekapcsolása ügyféllel/kontakttal
Figyelmeztetés elvetése (dismiss) várakozó válasznál vagy régi piszkozatnál
Ügyfél részletes nézetben kommunikációs összefoglaló

Előfeltétel: Google vagy Microsoft e-mail csatlakoztatása a Beállításokban.

12. Felhasználókezelés (Rendszer → Felhasználók)¶

Felhasználók listázása (opcionálisan törölt felhasználók mutatása: showDeleted)
Új felhasználó létrehozása
Felhasználó szerkesztése (profil, szerepkör, stb.)
Felhasználó törlése (logikai)
Törölt felhasználó helyreállítása (Restore)

Általában Admin jogosultság szükséges.

13. Vezetői riportok (Pénzügy → Vezetői riportok)¶

Riportok oldal (időszaki szűrés: kezdő–záró dátum)
Vezetői riport: ajánlatkérés funnel, bevétel, kintlévőség/korosítás, feladat terhelés
Előrejelzés (forecast) nézet – projektek ütemezett bevétele alapján
Riport PDF export (egyedi riport név megadható)
Bevétel és folyamat trendek (kapcsolódik a vezérlőpult diagramokhoz)

Elérés: asztalin Pénzügy → Vezetői riportok, mobilon ☰ → Vezetői riportok. Az alapcsomag része.

14. Pénzügyi tervező (Pénzügy → Pénzügyi tervező) — opcionális bővítés¶

Pénzügyi terv – havi bevétel/kiadás terv rácson, kategóriánként
Tényadatok – tényleges bevételek és kiadások rögzítése havonta
Terv vs Tény – összehasonlító nézet, eltérés számítás
Kategóriák – bevétel és kiadás kategóriák létrehozása, szerkesztése, inaktiválása
Tételsoros vagy egyszerű összegű bevitel kategóriánként
Deviza (EUR, USD) – cellánként deviza összeg + MNB árfolyam betöltés (hivatalos középárfolyam)
Tényadatoknál opcionális fizetés napja – MNB árfolyam a tényleges fizetés napjára
Terv vs Tény: deviza részletek, FX jelzés árfolyam-eltérésnél, Terv árfolyamok igazítása gomb
Referencia sorok: beszedett bevétel (számlák), tervezett bevétel (projektek)
Excel export (terv, tény, terv vs tény)
Havi emlékeztető e-mailek adminoknak (Beállításokban)

Elérés: Pénzügy → Pénzügyi tervező (Admin jog + céges bővítés aktiválva). Ár: 1 990 Ft/hó / cég. A Vezetői riportok és Előrejelzés az alapcsomagban marad.

15. Beállítások (Rendszer → Beállítások)¶

Beállítások gomb a vezérlőpulton: A kezdőlap jobb felső sarkában; megnyitja a Beállítások modált (ügyféladatok + e-mail).
Ügyféladatok (kibocsátói adatok): Ügyfélnév, Adószám, Cím (utca, házszám), Irányítószám, Város, Bankszámlaszám, E-mail cím, Telefonszám – mentés a modál alján (Admin). Csak Admin.
Céglogó feltöltése (PNG/JPG/WEBP) – megjelenik az árajánlat és számla PDF-en; méret és levágás beállítható
E-mail küldés: Google és Microsoft csatlakoztatás (OAuth), teszt e-mail, leválasztás. Custom domain Google Workspace-pel vagy Microsoft 365-tel támogatott.
Feladat értesítések: napi lejárt feladat összefoglaló e-mail be/ki; csak munkanapon; szombat/vasárnap munkanap opció
Pénzügyi tervező emlékeztetők (bővítés esetén): havi terv/tény kitöltésére admin e-mailek
Számlázási beállítások (Pénzügy → Számlák – Számlázási beállítások gomb): Számlázási beállítások modál: szolgáltató (Számlázz.hu), Számlázz.hu Agent kulcs, tesztüzemmód (sandbox), Alapértelmezett ÁFA, EU VAT szám, kerekítési stratégia. Mentés a modálban. A beállítások részletes leírása: 04a – Vezérlőpult (Beállítások, ügyféladatok, e-mail), 04d – Számlák (Számlázási beállítások, Számlázz.hu).

16. Egyéb (nem a főmenüben)¶

Bejelentkezés / Kijelentkezés: Accounts controller (Login, Logout, jelszó visszaállítás, kétlépcsős azonosítás / 2FA)
E-mail fiókok: EmailAccounts controller – felhasználói e-mail fiók beállítások (OAuth stb.)
Megjegyzések (Notes): ügyfélhez vagy más entitáshoz kötött megjegyzések kezelése
Foglalások (Booking): Booking controller – naptárhoz kapcsolódó foglalások
Provisioning / Ops: belső és üzemeltetési funkciók, nem közvetlen felhasználói dokumentáció tárgya

A modulonkénti felhasználói leírások a 03-modul-leirasok.md fájlban találhatók.