Funkciólista¶

A lista a CégemOne rendszer tényleges menüi és controllerei alapján készült. A funkciók modulonként, felhasználói szinten vannak felsorolva.

1. Vezérlőpult (Dashboard)¶

Kezdőlap megjelenítése bejelentkezés után
Mai feladatok listája (magyar idő szerint)
Lejárt feladatok listája és száma
Következő 7 nap feladatainak száma
Nyitott projektek száma
Havi bevétel (kiállított számlák alapján)
Nyitott és lejárt számlák száma, kintlévőség összege (nyitott / lejárt)
Ajánlatkérés konverziós arány (összes / „Converted”)
Ebben a hónapban megnyert projektek száma
Legutóbbi feladatok, projektek, ajánlatkérések listája
Bevétel trend (havi) – diagram adat
Ajánlatkérés trend (havi, dátumtartomány, állapot szerint) – diagram adat
Projekt trend (havi, dátumtartomány, állapot szerint) – diagram adat

2. Ügyfél adatbázis (Ügyfelek)¶

Ügyfelek listázása (lista nézet)
Szűrés: létrehozás dátuma (kezdő–záró), kategória (ügyfél típus), projekt (kiválasztott projektek)
Ügyfél létrehozása (új ügyfél)
Ügyfél részletes nézet (Details) lapokkal: Áttekintés, Kapcsolatok, Megjegyzések, Dokumentumok stb.
Ügyfél szerkesztése
Ügyfél törlése (és törlés visszaigazolása)
Ügyfél típus (kategória) használata a szűréshez

3. Ajánlatkérések (Intakes)¶

Ajánlatkérések listázása (chronológia, kapcsolódó ügyfél, dokumentumok)
Kapcsolódó feladatok megjelenítése ajánlatkérésenként (következő aktív feladat)
Új ajánlatkérés létrehozása
Ajánlatkérés szerkesztése
Ajánlatkérés törlése (logikai törlés)
Ajánlatkérés projektté alakítása (konverzió)
Dokumentumok feltöltése ajánlatkéréshez
AI alapú előnézet / feldolgozás (ahol elérhető)
Új ajánlatkérés meglévő ajánlatkérésből vagy mentett sablonból (feladatok és árajánlatok másolása)
Mentett sablon létrehozása és törlése az ajánlatkérés másolás űrlapon

4. Árajánlatok (Quotes)¶

Megjegyzés: az Árajánlatok a főmenüben nem külön menüpontként jelennek meg, de projektek és ajánlatkérések kapcsán elérhetők.

Árajánlatok listázása
Árajánlat részletes nézet
Új árajánlat (ajánlatkéréshez, ügyfélhez vagy projekthez kötve)
Árajánlat szerkesztése (fej, tételsorok)
Tételek hozzáadása, szerkesztése, törlése
Árajánlat elfogadása (opcionálisan projekt létrehozása az árajánlatból)
Árajánlat törlése
Árajánlat PDF generálása (céglogó és kibocsátói adatok a Beállításokból)
Árajánlat e-mailben küldése (popup, küldés)

5. Projektek¶

Projektek listázása
Projekt létrehozása (opcionálisan ajánlatkérésből vagy ügyfélből)
Új projekt meglévő projektből vagy mentett sablonból (feladatok, tételek, árajánlatok másolása)
Mentett projekt sablon létrehozása és törlése
Munka típusa: Egyszeri munka vagy Folyamatos teljesítés (havi/éves ismétlődő díj, bevételi terv, ütemezés)
Projekt szerkesztése
Projekt törlése (és visszaigazolás)
Projekt részletes nézet (Details)
Projekt tételek létrehozása árajánlatból (CreateProjectItemsFromQuote)
Projekthez kapcsolódó dokumentumok, feladatok

6. Feladatkezelés (Feladatok)¶

Feladatok listanézet (Index)
Kanban nézet (oszlopok állapot szerint), opció: csak saját feladatok
Új feladat létrehozása (kapcsolható ügyfélhez, ajánlatkéréshez vagy projekthez – relatedIdRaw)
Feladat szerkesztése (teljes űrlap)
Feladat gyors szerkesztése modálban (EditModal)
Feladat törlése (és visszaigazolás)
Feladat állapotának frissítése (pl. Kanban húzás – UpdateStatus)
Feladat „Kész” jelölése ajánlatkérésből vagy projektből (CompleteFromIntake, CompleteFromProject)
Állapotok: Nyitott, Folyamatban, Várakozik, Kész (és törölt)
Felelős felhasználó hozzárendelése, határidő megadása
E-mail értesítés feladatonként: első és második emlékeztető (pl. 1 nappal vagy 1 órával a határidő előtt)
Ismétlődő feladatok (napi/heti/havi stb.); Készre állításkor automatikus következő előfordulás
Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail (Beállításokban ki-/bekapcsolható, felhasználónként)

7. Kontaktok¶

Kontaktok listázása (szűréssel: ügyfél, keresés, stb.)
Kapcsolattartó részletes nézet
Új kapcsolattartó (ügyfélhöz kötve)
Kapcsolattartó szerkesztése
Kapcsolattartó törlése (és visszaigazolás)
Tömörített e-mail küldés kiválasztott kapcsolattartóknak (SendEmailPopup, SendEmailToContacts)
Kontaktok exportálása Excelbe
Tömeges törlés (BulkDelete) kiválasztott kontaktokra
Pozíciók lekérése ügyfelek alapján (segédfunkció űrlapokhoz)

8. Számlázás (Számlák)¶

Számlák listázása (szűrés: ügyfél, keresés)
Új számla létrehozása (ügyfél kiválasztásával)
Számla létrehozása árajánlatból
Számla létrehozása projektből
Piszkozat számla létrehozása projekthez (CreateDraftForProject)
Számla részletes nézet (Details)
Számla szerkesztése
Számla törlése (és visszaigazolás)
Számla tétel hozzáadása, szerkesztése, törlése
Számla letöltése (PDF)
Számla kiállítása (Issue)
Fizetés rögzítése (összeg, dátum, mód, megjegyzés)
Fizetés törlése
Számla sztornózása (Storno)
Export: CSV (összes / részletes), kiválasztott számlák részletes CSV, kiválasztott számlák ZIP
Kiválasztott számlák fizetéseinek exportja CSV-be
Tömeges emlékeztető küldés kiválasztott számlákra

9. Naptár¶

Naptár nézet megjelenítése
Események lekérése (feladatok határideje, stb.) – GetEvents
Esemény határidejének módosítása (pl. húzás) – UpdateDueDate

10. Dokumentumok¶

Dokumentum feltöltése ajánlatkéréshez (UploadForIntake)
Dokumentum feltöltése projekthez (UploadForProject)
Dokumentum feltöltése ügyfélhez (UploadForClient)
Nagy fájl feltöltés: init + complete lépések (InitEntityUpload, CompleteEntityUpload; InitProjectUpload, CompleteProjectUpload)
Dokumentum törlése (és visszaigazolás)
Dokumentum megnyitása / megtekintése (Open)
Dokumentumok listájának részletnézet (partial) entitás és entitás azonosító alapján (DocsListPartial)

A dokumentumok nem külön „Dokumentumok” menüpontként jelennek meg; az Ügyfelek, Ajánlatkérések és Projektek oldalakon érhetők el.

11. Felhasználókezelés (Felhasználók)¶

Felhasználók listázása (opcionálisan törölt felhasználók mutatása: showDeleted)
Új felhasználó létrehozása
Felhasználó szerkesztése (profil, szerepkör, stb.)
Felhasználó törlése (logikai)
Törölt felhasználó helyreállítása (Restore)

Általában Admin jogosultság szükséges.

12. Riportok¶

Riportok oldal (időszaki szűrés: kezdő–záró dátum)
Vezetői riport: ajánlatkérés funnel, bevétel, kintlévőség/korosítás
Előrejelzés (forecast) nézet – pénzügyi tervezéshez
Riport PDF export (egyedi riport név megadható)
Bevétel és folyamat trendek (kapcsolódik a vezérlőpult diagramokhoz)

Elérés: asztalin Továbbiak → Riportok, mobilon ☰ → Riportok.

13. Beállítások¶

Beállítások gomb a vezérlőpulton: A kezdőlap jobb felső sarkában; megnyitja a Beállítások modált (ügyféladatok + e-mail).
Ügyféladatok (kibocsátói adatok): Ügyfélnév, Adószám, Cím (utca, házszám), Irányítószám, Város, Bankszámlaszám, E-mail cím, Telefonszám – mentés a modál alján (Admin). Csak Admin.
Céglogó feltöltése (PNG/JPG/WEBP) – megjelenik az árajánlat és számla PDF-en; méret és levágás beállítható
E-mail küldés: Google csatlakoztatás (OAuth), teszt e-mail, leválasztás. Custom domain (pl. info@cegemone.hu) Google Workspace-pel támogatott.
Feladat értesítések: napi lejárt feladat összefoglaló e-mail be/ki; csak munkanapon; szombat/vasárnap munkanap opció
Számlázási beállítások (Számlák oldalról – Számlázási beállítások gomb): Számlázási beállítások modál: szolgáltató (Számlázz.hu), Számlázz.hu Agent kulcs, tesztüzemmód (sandbox), Alapértelmezett ÁFA (számla/árajánlat/projekt tételeknél ez lesz az alapértelmezett), EU VAT szám, kerekítési stratégia. Mentés a modálban. A beállítások részletes leírása: 04a – Vezérlőpult (Beállítások, ügyféladatok, e-mail), 04d – Számlák (Számlázási beállítások, Számlázz.hu).

14. Egyéb (nem a főmenüben)¶

Bejelentkezés / Kijelentkezés: Accounts controller (Login, Logout, jelszó visszaállítás pl. ResetPassword)
E-mail fiókok: EmailAccounts controller – felhasználói e-mail fiók beállítások (OAuth stb.)
Megjegyzések (Notes): ügyfélhez vagy más entitáshoz kötött megjegyzések kezelése
Foglalások (Booking): Booking controller – naptárhoz kapcsolódó foglalások
Provisioning / Ops: belső és üzemeltetési funkciók, nem közvetlen felhasználói dokumentáció tárgya

A modulonkénti felhasználói leírások a 03-modul-leirasok.md fájlban találhatók.