CégemOne – Új ajánlatkérés manuális felvétele¶

Probléma / cél¶

Telefonon vagy személyesen kaptál megkeresést. Rögzítsd ajánlatkérésként, mielőtt árajánlatot készítenél.

Nyisd meg a CégemOne-t és jelentkezz be.
A felső menüsávban kattints az Ajánlatkérések menüpontra (izzó ikon).
A lista oldal jobb felső sarkában kattints az Új ajánlat gombra. Megnyílik az „Új ajánlat létrehozása” modál.
Válaszd az Üres ajánlat módot (alapértelmezett), hacsak nem sablonból indulsz.
Töltsd ki az Ajánlatkérő mezőt – pl. Kiss Anna (kötelező).
Opcionálisan: Email, Telefon.
A Munka típusa mezőbe írd: burkolás.
A Helyszín / cím mezőbe: Budapest XIII., Vág utca 12..
A Forrás legördülőben válaszd pl. Telefon vagy Személyes.
Ha már van ügyfél rekord: Ügyfél legördülő → keresés (Szűrés…) → kiválasztás. Ha nincs: később Új ügyfél létrehozása az intake szerkesztőből.
Kattints a modál alján a Mentés gombra. A modál bezárul, az ajánlatkérés megjelenik a listában.

Nyisd meg a CégemOne-t mobilon, jelentkezz be.
Koppints a jobb felső sarokban a hamburger menüre (☰).
Válaszd az Ajánlatkérések menüpontot.
A kompakt fejlécsávban koppints az Új ajánlat gombra.
A modál teljes képernyőn jelenik meg. Töltsd ki ugyanazokat a mezőket: Ajánlatkérő, Munka típusa, Helyszín, Forrás.
Az Ügyfél legördülő ugyanitt; kis képernyőn görgesd a modált a Mentés gombig.
Koppints Mentés. A lista kártyás nézetben mutatja az új sort.

Ajánlatkérő üres – a mentés nem sikerül; töltsd ki a nevet.
Később Nincs Ügyfél hozzárendelve figyelmeztetés – hozz létre vagy rendelj ügyfelet a szerkesztőből.
Modál nem zárul – ellenőrizd a piros hibaüzeneteket a mezők alatt.

Ez a mag recept. Szakmai példák: Szakmai útmutatók