Alapbeállítások – a Beállítások menü (első lépések)¶

Ez az első útmutató. Mielőtt ügyfelet, ajánlatkérést vagy számlát rögzítenél, érdemes végigmenni a Rendszer → Beállítások menüponton. Az itt megadott adatok kerülnek az árajánlat- és számla-PDF-ekre, innen kapcsolod be a saját levelezésedet, és itt döntöd el, hogy éles vagy teszt módban számlázol.

Mennyi időt vesz igénybe?

A kötelező alapbeállítás (cégadatok, logó, számlázás, e-mail) kb. 10–15 perc. A többi szekció később is ráér.

0. Mielőtt elkezded¶

Admin jogosultság kell a Cégadatok, Számlázás, Modulok, Adatok és mentés szekciókhoz. Az Email és az Értesítések szekció minden felhasználónak elérhető (mindenki a sajátját állítja).
Első jelszó. A hozzáférésről e-mailt kapsz egy Jelszó beállítása linkkel. A linknek nincs határideje, de egyszer használható: amint a jelszót beállítottad, már nem nyitható meg vele újra. Ha mégis újra kellene (elfelejtett jelszó), a bejelentkező oldalon az Elfelejtett jelszó gombbal kérhetsz újat.
Szerződési feltételek elfogadása (csak a cég tulajdonosának). A Tulajdonos felhasználó az első belépéskor egy oldalt kap, ahol a cég nevében el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatfeldolgozási megállapodást (jelölőnégyzet + Elfogadom és folytatom). A munkatársaknak ezt nem kell megtenniük. Az ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató és az impresszum linkje minden oldal láblécében és a bejelentkező oldalon is ott van.
Kétlépcsős azonosítás (2FA) – Admin felhasználónak kötelező. A jelszó mellé egy második lépcső: belépéskor a telefonodon lévő ingyenes authenticator alkalmazás (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password stb.) mutat egy 6 számjegyű kódot, amit be kell írnod. A bekapcsolást a Rendszer → Útmutató legelső túrája („Biztonság: kétlépcsős azonosítás", kb. 2 perc) vezeti végig: az oldalak tetején lévő sárga sáv Beállítás gombja → QR-kód beolvasása az appban → a kód beírása → Megerősítés → a helyreállítási kódok elmentése (ezekkel lehet visszaszerezni a hozzáférést, ha elveszted a telefonod – később nem jelennek meg újra). Amíg a 2FA nincs bekapcsolva, nézelődni tudsz, de ügyfelet, ajánlatkérést, projektet, számlát vagy más adatot nem tudsz rögzíteni, és a sáv minden oldalon látszik. Ugyanez vonatkozik a később meghívott Admin munkatársakra is.
Napló. A Rendszer → Napló menüpont (Admin) mutatja, ki mikor mit hozott létre, módosított vagy törölt, és a belépési eseményeket. Részletek: 04g – Napló.
Beépített túra. A Rendszer → Útmutató menüpont első túrája Admin felhasználónak a fenti kétlépcsős azonosítás bekapcsolása („Biztonság: kétlépcsős azonosítás"); a következő („Alapbeállítások: cégadatok és logó") a saját felületeden vezet végig ezen az oldalon: cégadatok kitöltése és mentése, logó, majd a többi szekció röviden. A többi túra (első ügyfél, ajánlatkéréstől a projektig, feladatok, számlázás) csak ezek elvégzése után nyílik meg. Ha egy túrához hiányzik az adat (pl. adószámos ügyfél vagy egyszeri projekt), a rendszer indításkor „Minta" jelölésű mintaadatot hoz létre és ezt a túra elején közli; a mintaadatokat a Rendszer → Útmutató oldalon egy gombbal törölheted, ha már nem kellenek. A számlázás túra nem kapcsolja át a tesztüzemmódot (az az egész cégre vonatkozik): a túrában készülő gyakorló számla mindig tesztszámla, akkor is, ha a cég élesben számláz – így egy új kolléga a túrával nem teheti tesztüzembe a többiek számlázását. A gyakorló számla a mintaadatokkal együtt törölhető. A mintaadatok a számokban: amíg kevés saját adatod van, a mintaadatok beleszámítanak a vezérlőpultba, a vezetői riportokba és a pénzügyi tervezőbe (ezt egy „Mintaadatokkal együtt” jelzés mutatja), hogy ne üres oldalakkal ismerkedj. Amint bármiből – projekt, árajánlat vagy számla – legalább 4 saját darabod van, a mintaadatok kimaradnak a számokból, és a vezérlőpulton egy sáv felajánlja a törlésüket. A listákban (Ügyfelek, Projektek, Számlák) a mintaadat továbbra is látszik „Minta” jelvénnyel. Nem Admin felhasználónál a túrák csak azt mutatják, amihez joga van: a cégadatok, a logó és a számlázási beállítások lépései kimaradnak, a számlázás túra pedig a piszkozatig visz (a kibocsátás Admin jog). Ez az oldal a részletes, mezőnkénti leírás.

1. Elérés¶

Asztali nézet (≥1200px):

Felső menü → Rendszer legördülő (fogaskerék ikon).
Kattints a Beállítások menüpontra.

Mobil nézet (<1200px):

Jobb felső hamburger menü (☰).
Nyisd le a Rendszer csoportot → Beállítások.

URL: /EmailAccounts/Index

Közvetlen link egy szekcióra

Az URL végére írt # rész rögtön a megfelelő szekciót nyitja: #cegadatok, #szamlazas, #email, #ertesitesek, #modulok, #adatokesmentes, #webkapcsolat, #penzugy. Például: /EmailAccounts/Index#szamlazas.

A Beállítások néhány helyről modális ablakban is megnyílik (pl. a vezérlőpult e-mail blokkjának „Beállításokban” linkjéről). A tartalom és a gombok ugyanazok, csak az ablak alján Mégse / Mentés gombpár van.

2. Az oldal felépítése¶

2.1 Bal oldali szekciólista¶

Szekció	Ki látja	Mit állítasz be
Cégadatok	Admin	Cég/vállalkozás adatai (számlára, árajánlatra) + Céglogó
Webkapcsolat	Admin, csak ha a bővítés aktív	Saját weboldalba illeszthető ajánlatkérő űrlap
Email	mindenki	Postafiókok csatolása (saját és céges, bármilyen szolgáltató), aláírás; adminnak a levélsablonok és a levelek kinézete is
Értesítések	mindenki	Napi lejárt feladat összefoglaló, munkanap-beállítás
Pénzügy	Admin, csak ha a Pénzügyi tervező bővítés aktív	Havi terv/tényadat emlékeztető e-mailek
Adatok és mentés	Admin	Teljes adatexport (ZIP)
Számlázás	Admin	Számlázz.hu / Billingo, tesztüzemmód, alapértelmezett ÁFA, kerekítés
Modulok	Admin	Ingyenes, ki-/bekapcsolható funkciók (Egyszerű munka nézet, Munka típusa), mindegyik a saját beállításaival
Automatizmusok	Admin	Amit a rendszer magától csinál (Automatikus teendők, Automatikus levelek)

Megnyitáskor Adminnál a Cégadatok, más felhasználónál az Email szekció nyílik meg.

2.2 Mobilon: lista → részletek¶

Mobilon először csak a szekciólista látszik.
Egy szekcióra koppintva megnyílik a részletes panel; a fejlécben a szekció neve.
Vissza a listához: bal felső ‹ Beállítások gomb.

2.3 Mentés¶

A legtöbb beállítás magától mentődik: a kapcsoló, a választó és a jelölőnégyzet azonnal, a szövegmező akkor, amikor kilépsz belőle. Jelzés csak akkor jön, ha valami nem sikerült.
Mentés gomb csak a Cégadatok és a Számlázás fülön van, mert ezek a számlára kerülnek, és összetartoznak. Asztalon az oldal alján, mobilon lebegő kék gomb. Ha egy kötelező mező üres, a mentés megáll, és a hibás mezőre ugrik.
Az Egyszerű munka nézet ki- vagy bekapcsolása előtt a rendszer rákérdez, mert az egész menü átáll.
Két szekciónak saját gombjai vannak, ezeket a közös Mentés nem érinti: Webkapcsolat (saját Mentés / Kikapcsolás) és Adatok és mentés (Összes adat letöltése). Ezeken a paneleken a közös Mentés gomb el is tűnik.
A Céglogó (a kiválasztott kép és a PDF logó méret csúszka) is a közös Mentés gombbal mentődik – a fájl kiválasztása után csak az előnézet frissül.

3. Ajánlott sorrend (első beállítás)¶

Cégadatok – kötelező mezők kitöltése (§4).
Céglogó feltöltése (§5).
Számlázás – szolgáltató, kulcs, tesztüzemmód, ÁFA (§6).
Email – saját levelezés csatlakoztatása (§7).
Értesítések – napi összefoglaló és munkanapok (§8).
Modulok – Munka típusa mező be/ki (§9).
Opcionális: Webkapcsolat, Pénzügy, Adatok és mentés (§10–§12).
Ezután: Rendszer → Felhasználók – munkatársak felvitele (lásd 04e – Felhasználók).

4. Cégadatok¶

Elérés: Beállítások → Cégadatok (Admin). Cím a panelen: 💼 Cég/Vállalkozás adatok.

Ezek a kibocsátói (céges) adatok kerülnek minden számlára és árajánlatra.

Mező	Kötelező	Megjegyzés
Cég/Vállalkozás neve	igen	Hivatalos név, ahogy a számlán szerepeljen
Adószám	igen	Magyar adószám (pl. 12345678-2-42)
Cím (utca, házszám)	igen	Székhely
Irányítószám	igen
Város	igen
Bankszámlaszám	nem	Számlán az átutalási adatokhoz
E-mail cím	nem	Céges kapcsolattartó cím a PDF-eken
Telefonszám	nem

Lépések (asztali és mobil azonos):

Töltsd ki legalább az öt kötelező mezőt.
Kattints a Mentés gombra (asztalon lent jobbra, mobilon a lebegő gomb).
Sikeres mentésnél rövid visszajelzés jelenik meg; hibánál a mező alatt piros üzenet (pl. „Kérem adja meg az adószámot”).

A PDF-ek mindig az aktuális cégadatokkal készülnek

A rendszer nem tárolja el az árajánlat PDF-eket. Minden letöltéskor újragenerálódik a dokumentum az aktuális cégadatokkal. Ha később módosítod a nevet vagy a címet, a régebbi ajánlatok PDF-je is az új adatokkal fog megjelenni. (A panel címe melletti ⓘ ikon is erre figyelmeztet.)

5. Céglogó¶

Elérés: Beállítások → Cégadatok → görgess a 🖼️ Céglogó blokkhoz.

A logó az árajánlat PDF fejlécében és a számla PDF-en jelenik meg.

Lépések:

Logó fájl (PNG/JPG/WEBP, max 10 MB) → Fájl kiválasztása (mobilon: kamera vagy galéria).
A PDF fejléc előnézet azonnal mutatja a képet (új fájl nélkül is az aktuális logót).
Állítsd be a PDF logó méret csúszkát (60–140%, 5%-os lépésekben) – az előnézet élőben követi.
Hagyd bekapcsolva az Átlátszó szélek levágása jelölőt, ha a kép körül üres/átlátszó keret van (kompaktabb logó a fejlécben) – az előnézet ezt is követi.
Kattints a közös Mentés gombra (asztali: az oldal alján; mobil: lebegő gomb) – a logó a többi cégadattal együtt mentődik. A csúszka önmagában is így mentődik, új fájl nélkül.
Az Aktuális logó blokkban megjelenik a feltöltött kép.

Törlés: a fájlválasztó melletti Logó törlése gomb (kuka ikon) → megerősítés.

Gyakori hibák:

Nincs Admin jog – csak Admin tölthet fel logót.
Túl nagy fájl – a limit 10 MB a feldolgozott képre. A rendszer a képet feltöltés előtt PNG-re alakítja, levágja az átlátszó széleket és legfeljebb 1600 px-esre kicsinyíti, ezért a legtöbb fotó/logó belefér; ha mégis túl nagy, egyszerűbb vagy kisebb képet válassz.
Logó nem látszik a PDF-en – ellenőrizd az Aktuális logó blokkot; ha üres, a feltöltés nem sikerült.

Részletes recept: Céglogó feltöltése.

6. Számlázás¶

Elérés: Beállítások → Számlázás (Admin). Cím: ⚙️ Számlázási beállítások.

Előfeltétel

A Számlázás mentése a cégadatokat is ellenőrzi – előbb töltsd ki a Cégadatokat (§4), különben a mentés kötelező-mező hibával megáll.

6.1 Számlázó szolgáltató¶

Mező	Leírás
Számlázó szolgáltató	Számlázz.hu (alapértelmezett) vagy Billingo
Számlázz.hu Agent kulcs	Számlázz.hu fióknál: Beállítások → Számla Agent → kulcs. Csak Számlázz.hu választásakor látszik.
Billingo API kulcs	Billingo fióknál generált API kulcs. Csak Billingo választásakor látszik.
Billingo blokk azonosító	A Billingo felületén, Beállítások / Számlatömbök menüpontban található számlatömb-azonosító
Tesztüzemmód (sandbox)	Alapból BE van kapcsolva. Az egész cégre vonatkozik, nem csak rád – minden felhasználó minden ezután kiállított számlájára. Bekapcsolva a számlák nem mennek ki a szolgáltatóhoz és NAV-jelentés sem történik – a CégemOne belső teszt-számlát állít ki, ami fizetettnek jelölhető és a riportokban is látszik.

Élesítés

Amíg a Tesztüzemmód (sandbox) be van kapcsolva, nem készül valódi számla. Ha kipróbáltad a folyamatot és éles számlát akarsz kiállítani, kapcsold ki, majd Mentés.

6.2 ÁFA beállítások¶

Alapértelmezett ÁFA – az új számla-, árajánlat- és projekttételek alapértéke. Választható: 27%, 18%, 5%, 0%, valamint a mentességi kódok: tárgyi adómentes (TAM), alanyi adómentes (AAM), fordított áfa fizetés (F.AFA), különbözeti áfa (K.AFA), áfa tárgyi hatályán kívül (TAHK), EU-n belüli termék értékesítés (EUT), EU-n kívüli termék értékesítés (EUKT).
EU VAT szám – csak ha van (pl. HU12345678).

Tipp: alanyi adómentes vállalkozásként válaszd az AAM értéket – így minden új tétel automatikusan ÁFA nélkül jön létre; tételenként bármikor felülírható.

6.3 Kerekítési beállítások (HUF számlákhoz)¶

Nettó-alapú (B2B) – Alapértelmezett: nettó egységár × mennyiség → kerekített nettó → ÁFA → bruttó = nettó + ÁFA.
Bruttó-alapú (B2C): bruttó egységár × mennyiség → kerekített bruttó → ÁFA visszaszámolás → nettó = bruttó − ÁFA.

Lakossági (fogyasztói) árazásnál, ahol a bruttó árat kommunikálod, a Bruttó-alapú ad „kerek” bruttó összegeket.

Mentés: a közös Mentés gomb. A Számlázz.hu/Billingo összekapcsolás és a számlák további részletei: 04d – Számlák.

7. Email – postafiókok csatolása¶

Elérés: Beállítások → Email. Cím: Postafiókok.

Ezekről a címekről küld levelet a rendszer: árajánlatot, kontakt-levelet, automatikus levelet. Bármilyen szolgáltató címe csatolható (Gmail, Outlook / Microsoft 365, és a tárhelyszolgáltatós céges címek is).

Csatolás:

Fiók csatolása → beírod az e-mail címet.
Adminként azt is kiválasztod, kié lesz:
- Saját: csak te küldesz róla. Egyszerre egy saját fiókod lehet; ha másikat csatolnál, előbb válaszd le a régit.
- Céges: a cég közös címe (pl. info@), bárki választhatja küldéskor. Egyszemélyes cégnél a céges címet sajátként is csatolhatod.
Tovább:
- Gmail vagy Microsoft cím esetén a megszokott módon, a Google / Microsoft bejelentkezéssel csatolod.
- Minden más címnél (saját domain, Zoho, iCloud, Yahoo, magyar tárhelyszolgáltatók stb.) csak a jelszót kéri. A szervert a rendszer magától kitalálja. Ha nem sikerül, megírja, mi a gond, és a Kézi beállítás alatt megadhatod a szervert (a leveleződ beállítási leírásából).

Mielőtt nem Gmail / Microsoft címet csatolsz

A leveleződ beállításaiban legyen bekapcsolva az IMAP (a legtöbb szolgáltatónál alapból be van).
Ha a szolgáltató kéri, a rendes jelszó helyett alkalmazásjelszót adj meg (pl. iCloud, Yahoo, vagy ha a fiókodon kétlépcsős belépés van).
Zohónál, iCloudnál és Yahoonál a varázsló magától kiírja, mit kell beállítani, és linket ad a beállításhoz.

Sikeres csatolás után küld egy próbalevelet magára a címre.

A kiküldött levelek a postafiók Elküldött mappájában is megjelennek.

Egy cím csak egyszer csatolható: vagy sajátként, vagy cégesként.

A listában: minden fióknál látszik a feladó neve (ceruzával átírható), és van Próbalevél (neked küld egyet) és Leválasztás. A céges fiókot csak admin választhatja le. Ha egy fióknál piros hibaüzenet áll (pl. megváltozott a jelszó), csatold újra.

Honnan megy a levél? Árajánlat és kontakt-levél küldésekor a Honnan? mezőben választhatsz, ha több fiók is van. Megjegyzi, amit legutóbb választottál. Ahol nincs választó (számla-emlékeztető), a sajátod megy, ha nincs, a céges.

Aláírás: a küldő ablakban magától a levél végére kerül, ott látod és átírhatod.

Céges aláírás: az oldal alján, az Aláírás kártyán (admin). Ez megy a céges címről, és attól, akinek nincs saját aláírása. Ha kitörlöd a szövegét, nem kerül aláírás a levelekre.
Saját aláírás: a saját postafiókod alatt, az Aláírás sor ceruzájával. Ha üresen hagyod, a céges megy.
Ha a Honnan? mezőben másik címet választasz, az aláírás is cserélődik (ha nem írtad át).
Az automatikus levelekbe nem kerül aláírás: azok szövegét az Automatizmusok fülön írod meg egészben.
Az alapszövegekben az elköszönés „Üdvözlettel: {Cégnév}”. Ha a felelős nevét is szeretnéd, tedd be a {Felelős neve} mezőt. Ha egy munkának nincs felelőse (pl. a weboldalról érkezett), a csak ebből a mezőből álló sor kimarad a levélből.

Levélsablonok és a levelek kinézete (admin) is itt, az Email fül alján vannak: az Árajánlat-levél szövege, a saját sablonok (Új sablon), és a levelek fő színe. Részletek: Munkák → Automatikus levelek.

Ehhez a szekcióhoz nem kell a közös Mentés – a csatlakozás azonnal érvényes.

8. Értesítések¶

Elérés: Beállítások → Értesítések (minden felhasználó, saját beállítás). Cím: Feladat értesítések.

Kapcsoló	Alapérték	Mit csinál
Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail	be	Reggel 8:00–10:00 között e-mail a lejárt, még nyitott feladataidról, minden sorhoz megnyitó linkkel
Az összefoglaló csak munkanapon menjen ki	be	Hétvégén és magyar ünnepnapon nem küld
Szombat munkanapnak számít (nálam)	ki	Ismétlődő feladatoknál és munkanap-számításnál a szombat is munkanap
Vasárnap munkanapnak számít (nálam)	ki	Ugyanez vasárnapra

A magyar állami ünnepnapok mindig kiesnek a munkanap-számításból, a kapcsolóktól függetlenül.

Mentés: a közös Mentés gomb. Az egyedi, feladatonkénti emlékeztetők (első/második értesítés) a feladat űrlapján állíthatók – lásd 04c – Feladatok.

9. Modulok¶

Elérés: Beállítások → Modulok (Admin). Ki- és bekapcsolható funkciók, külön díj nélkül. Minden funkció egy kártya: fent a neve, egy mondat arról, mire jó, és a kapcsoló; alatta ugyanott a beállításai.

Egyszerű munka nézet – egy „Munkák” lista ajánlatkérések és projektek helyett; a beállításai (elnevezés, státuszok, ellenőrzőlista) a Munkák útmutatóban.
Munka típusa – bekapcsolva megjelenik a Munka típusa választó az ajánlatkérés létrehozásán, szerkesztésén és az AI-előnézeten; az AI is a saját katalógusodból választ. A típusokat a választó melletti + gombbal veszed fel. Kikapcsolva csak a mező tűnik el, a korábban rögzített munkatípusok megmaradnak.
Raktár (csak bekapcsolt Raktár bővítésnél látszik) – Készlethiány: ha egy termékből a minimum készlet alá kerülsz (minimum nélkül: ha elfogy), a rendszer szól. Beállítható:
- mit figyeljen: a szabad készletet (a már lefoglalt mennyiség levonva) vagy a raktárban lévőt;
- beszerzési feladat: „Beszerzés: termék neve”, a választott felelősnek, határidővel;
- e-mail értesítés: a kiválasztott embereknek (több is lehet).
Alapból be van kapcsolva: a feladatot és a levelet a tulajdonos kapja. Egy termékről csak egyszer jön feladat és levél, amíg újra fel nem töltöd. A rendszer negyedóránként néz rá. A foglalás: az árajánlat már lefoglalja az anyagot, a munka egy terméket egyszer foglal (a munka tételei és az ajánlat közül a nagyobb mennyiséggel, nem a kettő összegével), a Kész munka kivételezi, az Elveszett felszabadítja.

Mentés: a közös Mentés gomb.

Fizetős bővítések

A Pénzügyi tervező, a Raktár és a Weboldal-készítő nem itt kapcsolható – ezeket az üzemeltető aktiválja kérésre. Ha aktívak, a megfelelő menüpontok és beállítás-szekciók maguktól megjelennek.

10. Adatok és mentés¶

Elérés: Beállítások → Adatok és mentés (Admin).

Összes adat letöltése (ZIP) → megerősítő kérdés → az export a háttérben készül (nagyobb adatmennyiségnél néhány perc).
Az állapot a gomb alatt frissül („Export sorban áll…”, majd „Export elkészült”), végül megjelenik a Letöltés (kész export) gomb.
A ZIP tartalma: Excel táblázatok (ügyfelek, ajánlatkérések, projektek, feladatok, számlák…), számla PDF-ek, feltöltött dokumentumok.
Korlátok: az export legfeljebb 15 percenként indítható; a letöltési link 24 óráig él.

Ennek a szekciónak saját gombja van – a közös Mentés itt nem jelenik meg.

11. Webkapcsolat (opcionális bővítés)¶

Elérés: Beállítások → Webkapcsolat (Admin, csak ha a bővítés aktív).

Saját weboldaladba illeszthető ajánlatkérő űrlap, amelynek beküldései közvetlenül Ajánlatkérésként jelennek meg a CégemOne-ban.

Fülek:

Kérdések – az űrlap kérdései. Alapból: Név, E-mail, Telefon, Üzenet. A Név mindig kötelező; az E-mail és a Telefon közül legalább az egyik mindig látszik (ha az egyiket elrejted, a másik kötelező lesz), az Üzenet elrejthető. A szövegük és a mezőben látszó minta-szöveg átírható. Kérdés hozzáadása (legfeljebb 10): Rövid szöveg, Hosszabb szöveg, Választós (a lehetőségeket soronként írod be) vagy Helyszín (város) — ez a munka Város mezőjébe kerül. Minden kérdésnél bejelölheted, hogy kötelező-e, és a nyilakkal rendezheted a sorrendet. A válaszok a munka leírásába kerülnek „Kérdés: válasz” sorokban. Jobbra élő előnézet.
Kinézet – Cím, Gomb szöveg, színek (Gomb háttér, Gomb szöveg, Háttér, Szöveg, Keret), Gomb szélesség, Siker üzenet és Hiba üzenet (színnel, Kipróbálás gombbal), élő előnézet és stílus-előbeállítások.
Weboldal – Domain mező (a saját weboldalad címe; csak innen fogad el beküldést, mert az API kulcs a weboldal forráskódjában látható), és az Email értesítés új ajánlatkérésnél kapcsoló. Bekapcsolva választható, ki kapja a levelet: Mindenki (alap), Csak az adminok, vagy Kiválasztott kollégák (bepipálod, kik). Ha a kiválasztottak közül már senki nincs a cégnél, az adminok kapják, hogy egy megkeresés se vesszen el. Alatta a Felelős az új megkereséseknél: a weboldalról érkező megkeresés automatikusan őt kapja felelősnek (alapból Nincs felelős); a munkán később bármikor átírható.
Mérés – felül egy zöld sáv: Ez magától működik. Az űrlap bekapcsolás nélkül is megjegyzi, honnan jött az érdeklődő (Google, Facebook, kampány, hirdetés, másik honlap, közvetlen); az eredményt a Riportok „Honnan jöttek pontosan?” táblájában látod. Az alsó Így működik link egyszerű magyarázatot és a hirdetéseket kezelőnek szánt, bemásolható címke-sorokat mutat. Ha a honlapodon már fut Meta Pixel vagy Google Tag Manager, sikeres ajánlatkéréskor az űrlap jelez nekik (Lead, illetve cegemone_lead esemény) — ehhez sincs teendőd. Alatta Kiegészítők — csak ha kell: két kapcsoló, mindkettő alapból ki, és nem baj, ha kikapcsolva maradnak — a forrás-mérés nélkülük is működik.
Google Ads konverzió – csak ha Google-hirdetést futtatsz, és azt szeretnéd, hogy a Google is lássa, melyik kattintásból lett ajánlatkérés. Bekapcsolva egy mező jelenik meg: ide egyben másold be a Google Ads-ből a konverziós azonosítót (AW-123456789/AbC…). Csak akkor működik, ha a honlapodon már fut a Google címke (gtag.js); saját mérőkódot az űrlap nem tölt be. Kikapcsolva a Google nem kap jelzést.
Forrás megjegyzése több oldalon át – csak ha a hirdetésből érkező látogató gyakran a honlapod egy másik oldalán tölti ki az űrlapot. Bekapcsolva az űrlap egy sütiben 30 napig megjegyzi, honnan érkezett, és megjelenik egy kis kód (Másolás gombbal): ezt a honlapod többi oldalának fejlécébe tedd, vagy a hozzájárulás-kezelőd statisztika / marketing kategóriájába. Mindkét kapcsoló a panel Mentés gombjával, az új kóddal azonnal él a honlapodon — kódcserére nincs szükség.
Kód – a beilleszthető kódrészlet (Másolás gomb). Ezt a kódot egyszer kell beilleszteni: utána a Kérdések, a Kinézet, a szövegek és a Mérés beállításai mentés után maguktól megjelennek a honlapodon, kódcsere nélkül. A Kérdések fül tetején a zöld Élő sáv jelzi, ha a honlapodon már az új kód fut. Ha a honlapodon még régebbi kód van, az ugyanúgy működik tovább (az érdeklődők nem vesznek el), csak a módosítások nem jutnak el hozzá — egyszer cseréld le az újra. Ha a panel tetején azt látod, hogy a honlapodon lévő űrlap-kód nem méri, honnan jönnek a látogatók, akkor a honlapodon még a régi kód van: generálj új kódot, és cseréld le — utána a Riportok „Honnan jöttek pontosan?” táblájában azt is látod, melyik hirdetés vagy kampány hozta a megkeresést. A jelzés magától eltűnik, amint az új kódról megkeresés érkezik. Új kulcsot csak akkor generálj, ha a kulcs kiszivárgott vagy más weboldalra költözöl — a kérdések és a kinézet módosításához nem kell. Új kulcs generálásakor a honlapodon lévő eddigi kód még 30 napig működik — a panel tetején látod, meddig („Az előző kód még …-ig működik, addig cseréld le a honlapodon.”). Ha ez alatt még egyszer generálsz, a korábbi kód azonnal leáll, és csak a legutóbb lecserélt kap 30 napot. A Kikapcsolás mindkét kódot azonnal leállítja.

Forrás-süti = sütitájékoztató és hozzájárulás

A Forrás megjegyzése több oldalon át beállítás sütit használ (cegemone_wf_src), ezért a honlapodon sütitájékoztató és a látogató hozzájárulása kell hozzá. Ennek biztosítása a te felelősséged, mint a honlap üzemeltetőjéé.

Lépések: engedélyezés a felső sávban → Kód fül → másold be egyszer a weboldalad HTML-jébe → Kérdések és Kinézet fülön testreszabás → a panel saját Mentés gombja (a honlapodon azonnal megjelenik). Kikapcsolás gomb, ha ideiglenesen le akarod állítani.

A munka leírása: a webes megkeresés leírásában csak az áll, amit az ügyfél írt (az üzenete, alatta a kérdésekre adott válaszai). Hogy honnan jött (kampány, hirdetés, melyik oldalra érkezett), azt a munka Honnan jött a megkeresés? mezője alatt látod, és a Riportok „Honnan jöttek pontosan?” táblájában.

12. Pénzügy – terv emlékeztetők (opcionális bővítés)¶

Elérés: Beállítások → Pénzügy (Admin, csak ha a Pénzügyi tervező bővítés aktív). Cím: Pénzügyi terv emlékeztetők.

Rendszer e-mail az adminoknak, ha a havi terv vagy tényadat kitöltése elmarad. Reggel 9:00 körül megy, hétvége/ünnepnap esetén az előző munkanapon.

Tényadatok – előző hónap kapcsoló + Emlékeztető napja (1–31, minden hónapban).
Pénzügyi terv – következő hónap kapcsoló + Emlékeztető napja.

Mentés: a közös Mentés gomb. Részletek: 04i – Pénzügyi tervező.

13. Ellenőrző lista – kész az alapbeállítás, ha…¶

Cégadatok öt kötelező mezője kitöltve és mentve.
Céglogó feltöltve, az Aktuális logó blokkban látszik.
Számlázás: szolgáltató és kulcs megadva, Alapértelmezett ÁFA a vállalkozásodnak megfelelő.
Tesztüzemmód (sandbox) tudatosan be- vagy kikapcsolva (élesben: ki).
Email: postafiók csatolva, a Próbalevél megérkezett.
Értesítések kapcsolói a munkarendednek megfelelően.
Munkatársak felvéve a Rendszer → Felhasználók alatt.

Próbaként nyiss meg egy tetszőleges ajánlatkérést és töltsd le az árajánlat PDF-et: a fejlécben a logónak és a cégadatoknak kell megjelennie.

14. Gyakori kérdések¶

Nem látom a Cégadatok / Számlázás szekciót. Nincs Admin jogod – kérd meg a Tulajdonos/Admin felhasználót.
A Mentés gomb eltűnt. A Webkapcsolat és az Adatok és mentés panelen saját gombok vannak; válts másik szekcióra, és a Mentés újra látszik.
Mentés után hibaüzenet „Kérem adja meg a…”. Egy kötelező cégadat-mező üres; töltsd ki, és mentsd újra.
A számlám nem jelenik meg a Számlázz.hu / Billingo fiókban. A Tesztüzemmód (sandbox) be van kapcsolva – belső teszt-számla készült. Kapcsold ki és állíts ki új számlát.
Nem tudok árajánlatot e-mailben küldeni. Az Email szekcióban nincs csatlakoztatott fiók, vagy újracsatlakoztatás szükséges.

15. Navigáció összefoglaló¶

Művelet	Asztali	Mobil
Beállítások megnyitása	Rendszer → Beállítások	☰ → Rendszer → Beállítások
Cégadatok, céglogó	Beállítások → Cégadatok	Beállítások lista → Cégadatok
Számlázó, ÁFA, kerekítés	Beállítások → Számlázás	Beállítások lista → Számlázás
Saját e-mail fiók	Beállítások → Email	Beállítások lista → Email
Napi összefoglaló, munkanapok	Beállítások → Értesítések	Beállítások lista → Értesítések
Teljes adatexport	Beállítások → Adatok és mentés	Beállítások lista → Adatok és mentés
Mentés	Oldal alján jobbra Mentés	Lebegő Mentés gomb
Felhasználók felvitele	Rendszer → Felhasználók	☰ → Rendszer → Felhasználók

Következő lépés: 04a – Vezérlőpult és Ügyfelek · Használati útmutató tartalomjegyzék · A dokumentáció kezdőlapja