Alapbeállítások – a Beállítások menü (első lépések)¶

Ez az első útmutató. Mielőtt ügyfelet, ajánlatkérést vagy számlát rögzítenél, érdemes végigmenni a Rendszer → Beállítások menüponton. Az itt megadott adatok kerülnek az árajánlat- és számla-PDF-ekre, innen kapcsolod be a saját levelezésedet, és itt döntöd el, hogy éles vagy teszt módban számlázol.

Mennyi időt vesz igénybe?

A kötelező alapbeállítás (cégadatok, logó, számlázás, e-mail) kb. 10–15 perc. A többi szekció később is ráér.

0. Mielőtt elkezded¶

Admin jogosultság kell a Cégadatok, Számlázás, Modulok, Adatok és mentés szekciókhoz. Az Email és az Értesítések szekció minden felhasználónak elérhető (mindenki a sajátját állítja).
Kétlépcsős azonosítás (2FA). Admin felhasználótól a rendszer az első bejelentkezéskor kéri a Kétlépcsős azonosítás bekapcsolása lépést: nyisd meg az authenticator alkalmazást (Microsoft, Google, 1Password, stb.), szkenneld be a QR kódot (vagy add hozzá manuálisan a kulcsot), majd írd be az Ellenőrző kód (6 számjegy) mezőbe a kódot. Amíg ez nincs kész, a rendszer a többi oldalról visszairányít ide.
Szerződési feltételek elfogadása (csak a cég tulajdonosának). A Tulajdonos felhasználó az első belépéskor, a 2FA után, egy oldalt kap, ahol a cég nevében el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatfeldolgozási megállapodást (jelölőnégyzet + Elfogadom és folytatom). A munkatársaknak ezt nem kell megtenniük. Az ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató és az impresszum linkje minden oldal láblécében és a bejelentkező oldalon is ott van.
Napló. A Rendszer → Napló menüpont (Admin) mutatja, ki mikor mit hozott létre, módosított vagy törölt, és a belépési eseményeket. Részletek: 04g – Napló.
Beépített túra. A Rendszer → Útmutató menüpont első túrája („Alapbeállítások: cégadatok és logó") a saját felületeden vezet végig ezen az oldalon: cégadatok kitöltése és mentése, logó, majd a többi szekció röviden. A többi túra (első ügyfél, ajánlatkéréstől a projektig, feladatok, számlázás) csak ennek elvégzése után nyílik meg. Ha egy túrához hiányzik az adat (pl. adószámos ügyfél vagy egyszeri projekt), a rendszer indításkor „Minta" jelölésű mintaadatot hoz létre és ezt a túra elején közli; a mintaadatokat a Rendszer → Útmutató oldalon egy gombbal törölheted, ha már nem kellenek. Ez az oldal a részletes, mezőnkénti leírás.

1. Elérés¶

Asztali nézet (≥1200px):

Felső menü → Rendszer legördülő (fogaskerék ikon).
Kattints a Beállítások menüpontra.

Mobil nézet (<1200px):

Jobb felső hamburger menü (☰).
Nyisd le a Rendszer csoportot → Beállítások.

URL: /EmailAccounts/Index

Közvetlen link egy szekcióra

Az URL végére írt # rész rögtön a megfelelő szekciót nyitja: #cegadatok, #szamlazas, #email, #ertesitesek, #modulok, #adatokesmentes, #webkapcsolat, #penzugy. Például: /EmailAccounts/Index#szamlazas.

A Beállítások néhány helyről modális ablakban is megnyílik (pl. a vezérlőpult e-mail blokkjának „Beállításokban” linkjéről). A tartalom és a gombok ugyanazok, csak az ablak alján Mégse / Mentés gombpár van.

2. Az oldal felépítése¶

2.1 Bal oldali szekciólista¶

Szekció	Ki látja	Mit állítasz be
Cégadatok	Admin	Cég/vállalkozás adatai (számlára, árajánlatra) + Céglogó
Webkapcsolat	Admin, csak ha a bővítés aktív	Saját weboldalba illeszthető ajánlatkérő űrlap
Email	mindenki	Saját Gmail / Outlook fiók csatlakoztatása küldéshez és levélfigyeléshez
Értesítések	mindenki	Napi lejárt feladat összefoglaló, munkanap-beállítás
Pénzügy	Admin, csak ha a Pénzügyi tervező bővítés aktív	Havi terv/tényadat emlékeztető e-mailek
Adatok és mentés	Admin	Teljes adatexport (ZIP)
Számlázás	Admin	Számlázz.hu / Billingo, tesztüzemmód, alapértelmezett ÁFA, kerekítés
Modulok	Admin	Ingyenes, ki-/bekapcsolható funkciók (pl. Munka típusa)

Megnyitáskor Adminnál a Cégadatok, más felhasználónál az Email szekció nyílik meg.

2.2 Mobilon: lista → részletek¶

Mobilon először csak a szekciólista látszik.
Egy szekcióra koppintva megnyílik a részletes panel; a fejlécben a szekció neve.
Vissza a listához: bal felső ‹ Beállítások gomb.

2.3 A Mentés gomb – egyszerre ment mindent¶

Asztali: az oldal alján jobbra egy Mentés gomb.
Mobil: lebegő, kék Mentés gomb a képernyő alján.
A Mentés egyszerre menti a Cégadatok, Értesítések, Pénzügy, Számlázás és Modulok szekció űrlapjait – tehát nem kell szekciónként külön menteni.
Ha egy kötelező mező üres (pl. Cég/Vállalkozás neve), a mentés megáll, és a hibás mezőre ugrik.
Két szekciónak saját gombjai vannak, ezeket a közös Mentés nem érinti: Webkapcsolat (saját Mentés / Kikapcsolás) és Adatok és mentés (Összes adat letöltése). Ezeken a paneleken a közös Mentés gomb el is tűnik.
A Céglogó feltöltése is külön gombbal (Logó feltöltése) történik, nem a közös Mentéssel.

3. Ajánlott sorrend (első beállítás)¶

Cégadatok – kötelező mezők kitöltése (§4).
Céglogó feltöltése (§5).
Számlázás – szolgáltató, kulcs, tesztüzemmód, ÁFA (§6).
Email – saját levelezés csatlakoztatása (§7).
Értesítések – napi összefoglaló és munkanapok (§8).
Modulok – Munka típusa mező be/ki (§9).
Opcionális: Webkapcsolat, Pénzügy, Adatok és mentés (§10–§12).
Ezután: Rendszer → Felhasználók – munkatársak felvitele (lásd 04e – Felhasználók).

4. Cégadatok¶

Elérés: Beállítások → Cégadatok (Admin). Cím a panelen: 💼 Cég/Vállalkozás adatok.

Ezek a kibocsátói (céges) adatok kerülnek minden számlára és árajánlatra.

Mező	Kötelező	Megjegyzés
Cég/Vállalkozás neve	igen	Hivatalos név, ahogy a számlán szerepeljen
Adószám	igen	Magyar adószám (pl. 12345678-2-42)
Cím (utca, házszám)	igen	Székhely
Irányítószám	igen
Város	igen
Bankszámlaszám	nem	Számlán az átutalási adatokhoz
E-mail cím	nem	Céges kapcsolattartó cím a PDF-eken
Telefonszám	nem

Lépések (asztali és mobil azonos):

Töltsd ki legalább az öt kötelező mezőt.
Kattints a Mentés gombra (asztalon lent jobbra, mobilon a lebegő gomb).
Sikeres mentésnél rövid visszajelzés jelenik meg; hibánál a mező alatt piros üzenet (pl. „Kérem adja meg az adószámot”).

A PDF-ek mindig az aktuális cégadatokkal készülnek

A rendszer nem tárolja el az árajánlat PDF-eket. Minden letöltéskor újragenerálódik a dokumentum az aktuális cégadatokkal. Ha később módosítod a nevet vagy a címet, a régebbi ajánlatok PDF-je is az új adatokkal fog megjelenni. (A panel címe melletti ⓘ ikon is erre figyelmeztet.)

5. Céglogó¶

Elérés: Beállítások → Cégadatok → görgess a 🖼️ Céglogó blokkhoz.

A logó az árajánlat PDF fejlécében és a számla PDF-en jelenik meg.

Lépések:

Logó fájl (PNG/JPG/WEBP, max 5 MB) → Fájl kiválasztása (mobilon: kamera vagy galéria).
A PDF fejléc előnézet azonnal mutatja a képet.
Állítsd be a PDF logó méret csúszkát (60–140%, 5%-os lépésekben) – az előnézet élőben követi.
Hagyd bekapcsolva az Átlátszó szélek levágása jelölőt, ha a kép körül üres/átlátszó keret van (kompaktabb logó a fejlécben).
Kattints Logó feltöltése.
Az Aktuális logó blokkban megjelenik a feltöltött kép.

Törlés: a Logó feltöltése gomb melletti kuka ikon (Logó törlése) → megerősítés.

Gyakori hibák:

Nincs Admin jog – csak Admin tölthet fel logót.
Túl nagy fájl – max 5 MB; tömörítsd a képet.
Logó nem látszik a PDF-en – ellenőrizd az Aktuális logó blokkot; ha üres, a feltöltés nem sikerült.

Részletes recept: Céglogó feltöltése.

6. Számlázás¶

Elérés: Beállítások → Számlázás (Admin). Cím: ⚙️ Számlázási beállítások.

Előfeltétel

A Számlázás mentése a cégadatokat is ellenőrzi – előbb töltsd ki a Cégadatokat (§4), különben a mentés kötelező-mező hibával megáll.

6.1 Számlázó szolgáltató¶

Mező	Leírás
Számlázó szolgáltató	Számlázz.hu (alapértelmezett) vagy Billingo
Számlázz.hu Agent kulcs	Számlázz.hu fióknál: Beállítások → Számla Agent → kulcs. Csak Számlázz.hu választásakor látszik.
Billingo API kulcs	Billingo fióknál generált API kulcs. Csak Billingo választásakor látszik.
Billingo blokk azonosító	A Billingo felületén, Beállítások / Számlatömbök menüpontban található számlatömb-azonosító
Tesztüzemmód (sandbox)	Alapból BE van kapcsolva. Bekapcsolva a számlák nem mennek ki a szolgáltatóhoz és NAV-jelentés sem történik – a CégemOne belső teszt-számlát állít ki, ami fizetettnek jelölhető és a riportokban is látszik.

Élesítés

Amíg a Tesztüzemmód (sandbox) be van kapcsolva, nem készül valódi számla. Ha kipróbáltad a folyamatot és éles számlát akarsz kiállítani, kapcsold ki, majd Mentés.

6.2 ÁFA beállítások¶

Alapértelmezett ÁFA – az új számla-, árajánlat- és projekttételek alapértéke. Választható: 27%, 18%, 5%, 0%, valamint a mentességi kódok: tárgyi adómentes (TAM), alanyi adómentes (AAM), fordított áfa fizetés (F.AFA), különbözeti áfa (K.AFA), áfa tárgyi hatályán kívül (TAHK), EU-n belüli termék értékesítés (EUT), EU-n kívüli termék értékesítés (EUKT).
EU VAT szám – csak ha van (pl. HU12345678).

Tipp: alanyi adómentes vállalkozásként válaszd az AAM értéket – így minden új tétel automatikusan ÁFA nélkül jön létre; tételenként bármikor felülírható.

6.3 Kerekítési beállítások (HUF számlákhoz)¶

Nettó-alapú (B2B) – Alapértelmezett: nettó egységár × mennyiség → kerekített nettó → ÁFA → bruttó = nettó + ÁFA.
Bruttó-alapú (B2C): bruttó egységár × mennyiség → kerekített bruttó → ÁFA visszaszámolás → nettó = bruttó − ÁFA.

Lakossági (fogyasztói) árazásnál, ahol a bruttó árat kommunikálod, a Bruttó-alapú ad „kerek” bruttó összegeket.

Mentés: a közös Mentés gomb. A Számlázz.hu/Billingo összekapcsolás és a számlák további részletei: 04d – Számlák.

7. Email – saját levelezés csatlakoztatása¶

Elérés: Beállítások → Email (minden felhasználó). Cím: 📧 Email küldés.

Ez felhasználónként külön beállítás: mindenki a saját postafiókját kapcsolja be. A csatlakoztatott fiók kell az árajánlat e-mail küldéséhez, a kontakt tömeges e-mailhez és a Levelek modul válaszfigyeléséhez.

Lépések:

Ha még nincs fiók, a Nincs csatlakoztatott email fiók jelvény alatt két gomb van: Outlook / Microsoft 365 és Gmail / Google.
Kattints a megfelelőre → felugró ablakban a szolgáltató bejelentkezése → engedélyezés.
Siker után: Csatlakoztatva: cím@domain.hu, alatta Szolgáltató: Google/Microsoft.
Teszt email magamnak – küld egy próbalevelet a saját címedre; ezzel ellenőrizd, hogy működik.
Leválasztás – ha másik fiókra váltanál.

Újracsatlakoztatás. Ha sárga figyelmeztetés jelenik meg („Az Email figyelő használatához újracsatlakoztatás szükséges”), a fiók csak küldésre lett engedélyezve, olvasásra nem – kattints az Újracsatlakoztatás (Gmail/Outlook) gombra, és engedélyezd az összes kért jogot.

Céges fiók. Microsoft 365 / Google Workspace fióknál előfordulhat, hogy az IT-admin jóváhagyása szükséges az engedélyezéshez.

Ehhez a szekcióhoz nem kell a közös Mentés – a csatlakozás azonnal érvényes.

8. Értesítések¶

Elérés: Beállítások → Értesítések (minden felhasználó, saját beállítás). Cím: Feladat értesítések.

Kapcsoló	Alapérték	Mit csinál
Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail	be	Reggel 8:00–10:00 között e-mail a lejárt, még nyitott feladataidról, minden sorhoz megnyitó linkkel
Az összefoglaló csak munkanapon menjen ki	be	Hétvégén és magyar ünnepnapon nem küld
Szombat munkanapnak számít (nálam)	ki	Ismétlődő feladatoknál és munkanap-számításnál a szombat is munkanap
Vasárnap munkanapnak számít (nálam)	ki	Ugyanez vasárnapra

A magyar állami ünnepnapok mindig kiesnek a munkanap-számításból, a kapcsolóktól függetlenül.

Mentés: a közös Mentés gomb. Az egyedi, feladatonkénti emlékeztetők (első/második értesítés) a feladat űrlapján állíthatók – lásd 04c – Feladatok.

9. Modulok¶

Elérés: Beállítások → Modulok (Admin). Ki- és bekapcsolható funkciók, külön díj nélkül.

Munka típusa az ajánlatkéréseken – bekapcsolva megjelenik a Munka típusa választó az ajánlatkérés létrehozásán, szerkesztésén és az AI-előnézeten; az AI is a saját katalógusodból választ. A típusokat a választó melletti + gombbal veszed fel. Kikapcsolva csak a mező tűnik el, a korábban rögzített munkatípusok megmaradnak.

Mentés: a közös Mentés gomb.

Fizetős bővítések

A Pénzügyi tervező, a Raktár és az AI weboldal generátor nem itt kapcsolható – ezeket az üzemeltető aktiválja kérésre. Ha aktívak, a megfelelő menüpontok és beállítás-szekciók maguktól megjelennek.

10. Adatok és mentés¶

Elérés: Beállítások → Adatok és mentés (Admin).

Összes adat letöltése (ZIP) → megerősítő kérdés → az export a háttérben készül (nagyobb adatmennyiségnél néhány perc).
Az állapot a gomb alatt frissül („Export sorban áll…”, majd „Export elkészült”), végül megjelenik a Letöltés (kész export) gomb.
A ZIP tartalma: Excel táblázatok (ügyfelek, ajánlatkérések, projektek, feladatok, számlák…), számla PDF-ek, feltöltött dokumentumok.
Korlátok: az export legfeljebb 15 percenként indítható; a letöltési link 24 óráig él.

Ennek a szekciónak saját gombja van – a közös Mentés itt nem jelenik meg.

11. Webkapcsolat (opcionális bővítés)¶

Elérés: Beállítások → Webkapcsolat (Admin, csak ha a bővítés aktív).

Saját weboldaladba illeszthető ajánlatkérő űrlap, amelynek beküldései közvetlenül Ajánlatkérésként jelennek meg a CégemOne-ban.

Fülek:

Kinézet – Cím, Gomb szöveg, színek (Gomb háttér, Gomb szöveg, Háttér, Szöveg, Keret), Gomb szélesség, Siker üzenet és Hiba üzenet (színnel, Kipróbálás gombbal), élő előnézet és stílus-előbeállítások.
Weboldal – Domain mező (a saját weboldalad címe; csak innen fogad el beküldést, mert az API kulcs a weboldal forráskódjában látható), és az Email értesítés új ajánlatkérésnél kapcsoló.
Kód – a beilleszthető kódrészlet; kulcsgeneráláskor jelenik meg. Másolás gomb, illetve új kulcs generálása, ha korábban nem másoltad ki.

Lépések: engedélyezés / kulcs generálása a felső sávban → Kód fül → másold be a weboldalad HTML-jébe → Kinézet fülön testreszabás → a panel saját Mentés gombja. Kikapcsolás gomb, ha ideiglenesen le akarod állítani.

12. Pénzügy – terv emlékeztetők (opcionális bővítés)¶

Elérés: Beállítások → Pénzügy (Admin, csak ha a Pénzügyi tervező bővítés aktív). Cím: Pénzügyi terv emlékeztetők.

Rendszer e-mail az adminoknak, ha a havi terv vagy tényadat kitöltése elmarad. Reggel 9:00 körül megy, hétvége/ünnepnap esetén az előző munkanapon.

Tényadatok – előző hónap kapcsoló + Emlékeztető napja (1–31, minden hónapban).
Pénzügyi terv – következő hónap kapcsoló + Emlékeztető napja.

Mentés: a közös Mentés gomb. Részletek: 04i – Pénzügyi tervező.

13. Ellenőrző lista – kész az alapbeállítás, ha…¶

Cégadatok öt kötelező mezője kitöltve és mentve.
Céglogó feltöltve, az Aktuális logó blokkban látszik.
Számlázás: szolgáltató és kulcs megadva, Alapértelmezett ÁFA a vállalkozásodnak megfelelő.
Tesztüzemmód (sandbox) tudatosan be- vagy kikapcsolva (élesben: ki).
Email: saját fiók csatlakoztatva, Teszt email magamnak megérkezett.
Értesítések kapcsolói a munkarendednek megfelelően.
Munkatársak felvéve a Rendszer → Felhasználók alatt.

Próbaként nyiss meg egy tetszőleges ajánlatkérést és töltsd le az árajánlat PDF-et: a fejlécben a logónak és a cégadatoknak kell megjelennie.

14. Gyakori kérdések¶

Nem látom a Cégadatok / Számlázás szekciót. Nincs Admin jogod – kérd meg a Tulajdonos/Admin felhasználót.
A Mentés gomb eltűnt. A Webkapcsolat és az Adatok és mentés panelen saját gombok vannak; válts másik szekcióra, és a Mentés újra látszik.
Mentés után hibaüzenet „Kérem adja meg a…”. Egy kötelező cégadat-mező üres; töltsd ki, és mentsd újra.
A számlám nem jelenik meg a Számlázz.hu / Billingo fiókban. A Tesztüzemmód (sandbox) be van kapcsolva – belső teszt-számla készült. Kapcsold ki és állíts ki új számlát.
Nem tudok árajánlatot e-mailben küldeni. Az Email szekcióban nincs csatlakoztatott fiók, vagy újracsatlakoztatás szükséges.

15. Navigáció összefoglaló¶

Művelet	Asztali	Mobil
Beállítások megnyitása	Rendszer → Beállítások	☰ → Rendszer → Beállítások
Cégadatok, céglogó	Beállítások → Cégadatok	Beállítások lista → Cégadatok
Számlázó, ÁFA, kerekítés	Beállítások → Számlázás	Beállítások lista → Számlázás
Saját e-mail fiók	Beállítások → Email	Beállítások lista → Email
Napi összefoglaló, munkanapok	Beállítások → Értesítések	Beállítások lista → Értesítések
Teljes adatexport	Beállítások → Adatok és mentés	Beállítások lista → Adatok és mentés
Mentés	Oldal alján jobbra Mentés	Lebegő Mentés gomb
Felhasználók felvitele	Rendszer → Felhasználók	☰ → Rendszer → Felhasználók

Következő lépés: 04a – Vezérlőpult és Ügyfelek · Használati útmutató tartalomjegyzék · A dokumentáció kezdőlapja