Kihagyás

Gyakori feladatok – részletes receptek

Ez a fejezet a leggyakoribb felhasználói teendőket lépésről lépésre, konkrét gomb- és mezőnevekkel írja le. Cél: bármelyik receptet követve pontosan tudod csinálni a műveletet.

1. Új ügyfél felvétele

  1. Kattints a felső menüben az Ügyfelek menüpontra.
  2. A lista oldal jobb felső sarkában kattints az Új Ügyfél gombra (ikon: plusz kör). Megjelenik az „Új ügyfél” modál.
  3. 1. lépés – Ügyfél típusa: Válaszd ki a három lehetőség közül egyet: Magánszemély, Cég vagy Egyéni vállalkozó. Cég és EV esetén az Adószám mező megjelenik és kötelező lesz.
  4. 2. lépés – Alapadatok:
  5. Írd be az Ügyfél neve mezőbe a nevet (kötelező).
  6. Ha Cég/EV: töltsd ki az Adószám mezőt (8–11 számjegy).
  7. Opcionálisan: Telefonszám, E-mail.
  8. 3. lépés – Cím: Opcionálisan Irányítószám, Város, Cím (számlázási cím). Később is módosíthatod.
  9. Kattints a modál alján a Mentés gombra (zöld, ikon: pipa). A modál bezárul, az ügyfél megjelenik a listában. Ha Mégse-re kattintasz, a modál bezárul mentés nélkül.

2. Ügyfél adatainak megtekintése és szerkesztése

  1. Ügyfelek menü → kattints a kívánt ügyfél sorára (nevére). Megnyílik az ügyfél részletes nézete (ügyfélkártya).
  2. Az Áttekintés lapon látod az alapadatok blokkot (név, cím, telefon, e-mail, adószám). A Szerkesztés gombra kattintva megnyílik a szerkesztő (modál vagy külön oldal).
  3. A szerkesztőben módosítsd a Ügyfél neve, Adószám, Irányítószám, Város, Cím mezőket (és ha megjelenik: Telefon, E-mail). Kattints a Mentés gombra. A Mégse gomb bezárja az ablakot mentés nélkül.

3. Új feladat létrehozása (Kanbanról)

  1. Felső menü → Feladatok. A Kanban nézet jelenik meg.
  2. Kattints az Új feladat gombra (oldal jobb felső). Megnyílik az „Új feladat” modál.
  3. Töltsd ki a Cím mezőt (kötelező) – a feladat rövid neve.
  4. Ha a feladat ügyfélhez, ajánlatkéréshez vagy projekthez tartozik: a Kapcsolódó entitás legördülőben válaszd ki az Ügyfél, Ajánlatkérés vagy Projekt lehetőséget, majd a megjelenő listából válaszd ki a konkrét entitást (kereséssel is szűrheted).
  5. Opcionálisan: Leírás (szövegterület), Határidő (dátum és idő), Hozzárendelt felhasználó (ki lássa el), Értesítés (emlékeztető), Feladat státusza (Nyitott / Folyamatban / Várakozik / Kész).
  6. Kattints a Mentés gombra. A modál bezárul, a feladat megjelenik a megfelelő Kanban oszlopban (Lejárt, Ma esedékes, Közelgő vagy Kész). Mégsem – bezárás mentés nélkül.

4. Feladat állapotának változtatása (Kanbanon)

  1. Feladatok menü → Kanban nézet.
  2. Keress meg egy feladat kártyát (cím és határidő látszik).
  3. Fogd meg a kártyát és húzd át egy másik oszlopba (pl. „Nyitott” → „Kész”). Amikor elengeded, a rendszer automatikusan menti az új állapotot. A kártya a megfelelő oszlopban marad (pl. ✅ Kész).

5. Új kapcsolattartó felvétele (céges ügyfélhöz)

  1. Kontaktok menü → Új kontakt gomb. Megnyílik az „Új kapcsolattartó” modál.
  2. 1. lépés – Kapcsolattartó típusa: Válaszd a Céges kapcsolattartó lehetőséget (ügyfélhez rendelt).
  3. 2. lépés – Kapcsolattartó adatai: Töltsd ki a Név mezőt (kötelező). Add meg a Telefonszám vagy az E-mail egyikét (legalább egy kötelező). Opcionálisan: Beosztás (pl. beszerző).
  4. 3. lépés – Ügyfél: A legördülőből válaszd ki az Ügyfélt (kötelező céges kapcsolattartónál).
  5. Kattints a Mentés gombra. A kontakt megjelenik a Kontaktok listában és az ügyfél részletes nézetében a Kapcsolattartók lapon.

6. Számla létrehozása ügyfélről és kiállítása

  1. Számlák menü → Új számla. Válaszd ki az Ügyfélt (kötelező), majd mentsd a piszkozatot (ha a létrehozás két lépéses, először csak az ügyfél kell). Átirányít a Számla részletek oldalra.
  2. Fejléc: Töltsd ki a Teljesítés dátuma, Fizetési határidő, Számla nyelve (pl. Magyar), Pénznem (pl. HUF), Fizetési mód (pl. Átutalás). Opcionálisan: Számlaszám előtag, Számla megjegyzés. A Vevő email és Email küldése vevőnek opcionálisan; ügyfél kiválasztásakor az e-mail gyakran automatikusan be töltődik.
  3. Kattints a Mentés gombra („Fejléc, vevő és kedvezmény mentése”) – a fejléc és vevő adatok mentésre kerülnek.
  4. Tételek: Kattints az Új számla tétel gombra. Töltsd ki: Megnevezés, Mennyiség, Egység (pl. db), Egységár (nettó), ÁFA (pl. 27%). Opcionálisan Tétel megjegyzés, Munkadíj (checkbox). Több tételnél ismételd az Új számla tétel + kitöltés lépést. A tételek űrlapján kattints Mentés-re (vagy a fő Mentés gomb menti a tételekét is).
  5. Kibocsátás: Ha van legalább egy tétel, a Kibocsátás gomb aktív. Kattints rá – a számla kiállított állapotba kerül, és a fejléc/tételek általában nem szerkeszthetők tovább. A Számla PDF letöltése gombbal letöltheted a számlát.

7. Számla létrehozása árajánlatból

  1. Ajánlatkérések menü → válaszd ki az ajánlatkérést (kattints a sorára). A szerkesztő oldal nyílik.
  2. Ha van már árajánlat, az árajánlat részleteinél (vagy az ajánlatkérés fejlécén) kattints a Számla létrehozása (vagy „Számla létrehozása árajánlatból”) gombra. Alternatíva: Számlák menü → Új számla – ha van „Árajánlatból” lehetőség, válaszd ki az árajánlatot.
  3. A rendszer létrehoz egy új számlát az árajánlat vevőjével és tételeivel. A Számla részletek oldalon ellenőrizd a fejlécet és a tételekét, igény szerint módosíts, majd Mentés, végül Kibocsátás.

8. Fizetés rögzítése egy számlán

  1. Számlák menü → kattints a kívánt számla sorára. Megnyílik a Számla részletek oldal.
  2. Görgess a Fizetések szekcióhoz. Kattints a Fizetés hozzáadása / Fizetés rögzítése gombra (vagy hasonló).
  3. Töltsd ki: Összeg (Ft), Dátum, Mód (pl. Átutalás), opcionálisan Megjegyzés. Kattints Mentés / Hozzáadás.
  4. A fizetés megjelenik a listában; a Fizetett összeg és a Hátralék frissül.

9. Dokumentum feltöltése ügyfélhez

  1. Ügyfelek menü → kattints az ügyfél nevére. Megnyílik az ügyfél részletes nézete.
  2. Az Áttekintés lapon görgess a Dokumentumok blokkhoz. Kattints az Új dokumentum feltöltése az ügyfélhez (vagy Új dokumentum) gombra.
  3. Válaszd ki a fájlt a számítógépről (egy vagy több). Kattints Feltöltés / Mentés. Nagy fájlnál a rendszer egy második lépésben kérheti a feltöltés befejezését – kövesd a képernyőn megjelenő utasítást.
  4. A feltöltés után visszakerülsz az ügyfél oldalára; a dokumentum megjelenik a Dokumentumok listában. Kattintással megnyithatod vagy letöltheted, a Törlés ikonnal törölheted.

10. Ajánlatkérés projektté alakítása

  1. Ajánlatkérések menü → kattints az ajánlatkérés sorára. Megnyílik a szerkesztő oldal.
  2. Keress egy Projektté alakítás (vagy „Projekt létrehozása”, „Konvertálás projektbe”) gombot a fejlécben vagy a műveletek blokkban. Kattints rá.
  3. A rendszer létrehoz egy új projektet az ajánlatkéréshez kapcsolva, és az ajánlatkérés állapota „Projekt lett” (Converted) lesz. Átirányíthat a projekt részletek oldalára.

10a. Havidíjas / folyamatos projekt (karbantartás, havi díj)

Rövid válasz: a CégemOne-ban ez Folyamatos teljesítés típusú projekt – nincs külön „havidíjas” menü.

  1. Projektek → Új projekt.
  2. Munka típusa → Folyamatos teljesítés.
  3. Bevételi terv: Havi díj (vagy Éves díj), összeg, kezdő dátum.
  4. Mentés → projekt szerkesztő → Ütemezett számlázási tételek generálása → számlázás a projektből.

Részletes lépések (asztali + mobil): Mag recept – Havidíjas / folyamatos projekt

11. Megjegyzés írása ügyfélhöz

  1. Ügyfelek → ügyfél kiválasztása (sorra kattintás) → Áttekintés lap.
  2. A Megjegyzések blokkban kattints az Új jegyzet gombra (ikon: jegyzet). Megnyílik egy modál vagy űrlap.
  3. Írd be a megjegyzés szövegét. Kattints Mentés (vagy Küldés). A megjegyzés megjelenik a listában; szűrheted Összes / Legutóbbi / Saját szerint.

12. Csak saját feladatok megjelenítése a Kanbanon

  1. Feladatok menü → Kanban nézet.
  2. A lista felett (vagy oldal jobb felső sarkában) van egy kapcsoló: Összes feladat / Csak saját feladataim. Kattints a Csak saját feladataim (vagy „📌 Csak saját feladataim”) linkre/gombra.
  3. A nézet frissül; csak azok a feladatok jelennek meg, ahol te vagy a Hozzárendelt felhasználó. Visszaváltás: Összes feladat („📋 Összes feladat”).

13. Kontaktok exportálása Excelbe

  1. Kontaktok menü. Opcionálisan szűrd a listát (ügyfél, beosztás, keresés).
  2. Kattints az Export Excel (vagy „Exportálás Excel”) gombra.
  3. A böngésző letölti az aktuális (szűrt) kontaktok listáját Excel fájlként. A fájlt megnyithatod Excelben vagy Google Táblázatban.

14. Számla sztornózása

  1. Számlák menü → válaszd ki a kiállított (és nem sztornózott) számlát. Megnyílik a Számla részletek oldal.
  2. A tételek kártya fejlécében (vagy a műveletek között) kattints a Sztornó gombra. Megerősítés: „Biztosan sztornózza a számlát?”.
  3. Megerősítés után a rendszer létrehozza a sztornó számlát, az eredeti számla Sztornózva státuszú lesz. A sztornó gomb ezután nem elérhető.

15. AI gyors ajánlatkérés (CégemOne)

  1. Ajánlatkérések → AI gyors ajánlatkérés.
  2. Illeszd be az ügyfél szabad szövegét (e-mail, SMS, Messenger).
  3. Feldolgozás → ellenőrizd a javasolt mezőket (név, munka típusa, helyszín).
  4. Mentés.

Mobil: teljes képernyős modál; ☰ → Ajánlatkérések → AI gomb.

16. Céglogó feltöltése (CégemOne)

  1. Továbbiak → Beállítások (Admin). Mobil: ☰ → Beállítások.
  2. Logó szekció → Logó fájl kiválasztása (PNG/JPG/WEBP, max 5 MB).
  3. Opcionális: PDF logó méret csúszka.
  4. Feltöltés / mentés.

Részletesen: 04g – Céglogó.

17. Riport PDF export (CégemOne)

  1. Továbbiak → Riportok. Mobil: ☰ → Riportok.
  2. Dátumok → Szűrés.
  3. PDF export.

Részletesen: 04g – Riportok.

A teljes használati útmutató tartalomjegyzékéhez: 04-hasznalati-utmutato.md