Kihagyás

CégemOne – Sablon és másolás (ajánlatkérés, projekt)

Probléma / cél

Hasonló ügyeknél nem kell mindent nulláról felépíteni: egy korábbi ajánlatkérésből vagy projektből átveheted a feladatokat, árajánlatokat vagy tételeket – és ha gyakran ugyanígy indulsz, elmented sablonként.

Előfeltételek

  • Bejelentkezve a CégemOne-ba.
  • Legalább egy korábbi ajánlatkérés vagy projekt (forrásként), vagy korábban mentett sablon.

Ajánlatkérés – asztali nézet

  1. Ajánlatkérések → Új ajánlat.
  2. Válaszd az Üres ajánlat vagy Új ajánlat sablonból kártyát.
  3. Minta / forrás beállítás megnyitása.
  4. Válassz mentett sablont, vagy keresd meg a forrás ajánlatkérést.
  5. Jelöld be, mit másolj: Feladatok másolása, Árajánlatok másolása (egyik, másik, vagy mindkettő).
  6. Ha szeretnéd legközelebb is így: Mentés sablonként ehhez a beállításhoz + sablon neve.
  7. Töltsd ki az új ügy alapadatait (ügyfél, helyszín stb.) – ezek nem jönnek át a forrásból.
  8. Mentés.

Projekt – asztali nézet

  1. Projektek → Új projekt.
  2. Üres projekt vagy Új projekt sablonból.
  3. Minta / forrás beállítás megnyitása.
  4. Mentett sablon vagy forrás projekt kiválasztása.
  5. Jelölőnégyzetek: Tételek másolása, Feladatok másolása.
  6. Opcionálisan: Mentés új sablonként + név.
  7. Alapadatok kitöltése → Mentés.

Mobil nézet

  1. ☰ → Ajánlatkérések vagy Projektek → Új.
  2. A modálban ugyanazok a lépések: forrás/sablon, jelölőnégyzetek, mentés.

Mit látsz siker esetén

  • Az új ajánlatkérésnél vagy projektnél megjelennek a kiválasztott feladatok / árajánlatok / tételek.
  • A sablon a legördülőben elérhető a következő alkalommal.

Fontos tudnivalók

  • Dokumentumok soha nem másolódnak forrásból vagy sablonból.
  • Ajánlatkérésnél az ügyfél- és ajánlatkérő adatok sem másolódnak – csak a feladatok és árajánlatok (ha bejelölve).
  • Mentett sablon törölhető a törlés gombbal.

Kapcsolódó