Kihagyás

CégemOne UI szótár

Egységes elnevezések AI-k és felhasználók számára. A termék neve: CégemOne (nem kötelező „CRM” hozzátenni a kérdésben).


Főmenü (minden oldalon)

Elsődleges menüpontok (mindig látható)

Magyar felirat Angol kód (belső) Megjegyzés
Ajánlatkérések Intakes Ikon: izzó
Projektek Projects
Feladatok Tasks Kanban alapértelmezett
Naptár Calendar

CRM legördülő (asztali)

Magyar felirat Angol kód (belső)
Ügyfelek Clients
Kontaktok Contacts
Levelek Communication

Pénzügy legördülő (asztali)

Magyar felirat Angol kód (belső) Megjegyzés
Vezetői riportok Reports Alapcsomag
Pénzügyi tervező FinancialPlan Opcionális bővítés, Admin
Számlák Invoice

Iroda legördülő (asztali)

Magyar felirat Angol kód (belső)
Dokumentumok DocumentFiling

Rendszer legördülő (asztali)

Magyar felirat Angol kód (belső)
Felhasználók Users
Beállítások EmailAccounts

Mobil (☰ hamburger): a fenti menüpontok közvetlenül listázva, legördülő csoportok nélkül.

Breakpoint: navbar-expand-xl1200px. Alatta hamburger menü.

Vezérlőpult: a CégemOne logóra kattintva (Home).


Levelek tabok

Tab (HU) Kód Megjegyzés
Válaszra vár awaiting 24 óra után figyelmeztet
Régi piszkozatok stale-drafts 72 óra után figyelmeztet
Legutóbbi recent
Piszkozatok drafts
Nem kapcsolt unlinked

Pénzügyi tervező tabok

Tab (HU) Megjegyzés
Vezetői riportok Alapcsomag
Pénzügyi terv Bővítés
Tényadatok Bővítés
Terv vs Tény Bővítés
Kategóriák Bővítés

Deviza és MNB (Pénzügyi tervező)

Kifejezés Jelentés
Deviza tétel EUR vagy USD összeg cellánként, forintosítva riportban
MNB árfolyam Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyam – MNB árfolyam gomb betölti
Fizetés napja Tényadatoknál opcionális – MNB árfolyam erre a napra
FX eltérés Terv vs Tény: csak árfolyam-eltérés (ugyanaz a deviza összeg)
Terv árfolyamok igazítása Terv deviza árfolyamainak szinkronja a tény fizetési napjaira

Ajánlatkérés állapotok

Chip (HU) Kód
Új New
Felmérés egyeztetve Contacted
Ajánlat kiküldve Qualified
Projekt lett Converted
Elveszett Lost
Nem releváns Disqualified

Ajánlatkérés források

Badge (HU) Kód
Weboldal Web
Telefon Phone
E-mail Email
Közösségi média Social
Ajánlás Referral
Személyes InPerson
Egyéb Other

Gyakori gombok

Gomb Hol
AI gyors ajánlatkérés Ajánlatkérések lista
Új ajánlat Ajánlatkérések
Új árajánlat Ajánlatkérés szerkesztő fejléc
Projektté alakítás Ajánlatkérés szerkesztő
Új feladat Feladatok / entitás oldal
Kibocsátás Számla részletek
PDF export Vezetői riportok
Számlázási beállítások Pénzügy → Számlák
Google / Microsoft csatlakoztatás Rendszer → Beállítások
Feltöltés ide Iroda → Dokumentumok

Lista nézetek

Nézet Breakpoint
Táblázat ≥ md (768px) tipikusan
Kártya lista < md mobil

AI kérdés minták (ügyfélnek)

  • „CégemOne – hogyan állítom be a céglogót?”
  • „CégemOne – hogyan csinálok havidíjas projektet?”
  • „CégemOne havi karbantartás folyamatos teljesítés”
  • „CégemOne riport PDF export”
  • „CégemOne mobilról számla kiállítás”
  • „CégemOne levelek válaszra vár”
  • „CégemOne pénzügyi terv tényadatok”
  • „CégemOne sablon másolás ajánlatkérés projekt”

Szinonimák (AI kereséshez)

Felhasználó így kérdez CégemOne UI felirat
havidíjas projekt, havi díj, éves díj Folyamatos teljesítés (projekt Munka típusa)
ismétlődő számlázás, havi számla Bevételi terv + Ütemezett számlázási tételek a projekt szerkesztőben
karbantartási szerződés Folyamatos teljesítésű projekt
egyszeri munka Egyszeri munka (projekt Munka típusa)
email figyelés, válasz nélküli levél LevelekVálaszra vár
költségvetés, cash flow terv Pénzügyi tervező (bővítés)
sablon, másolás, klónozás Minta alapján létrehozás (Új ajánlat / Új projekt)
feladatok átvétele Feladatok másolása jelölőnégyzet
tételek átvétele Tételek másolása jelölőnégyzet

Részletes recept: Havidíjas / folyamatos projekt · Sablon és másolás