Kihagyás

CégemOne – Riportok és Beállítások (részletes)

Ez a fejezet a Riportok modult és a Beállítások (e-mail, kibocsátói adatok, céglogó) teljes képernyőit leírja. Minden lépés CégemOne-specifikus UI-feliratokkal.

1. Riportok modul

1.1 Elérés

Asztali nézet (≥1200px):

  1. Felső menü → Továbbiak (rács ikon) legördülő.
  2. Kattints a Riportok menüpontra (ikon: oszlopdiagram).

Mobil nézet (<1200px):

  1. Jobb felső hamburger menü (☰).
  2. Görgess le → Riportok (közvetlen menüpont; nincs „Továbbiak” almenü).

URL: /Reports/Index

1.2 Riportok oldal – mit látsz

  • Riportok címsor és rövid leírás.
  • Kezdő dátum / Záró dátum mezők + Szűrés gomb (időszaki riportokhoz).
  • Riport neve (PDF) mező – alapértelmezett: „Vezetői riport”.
  • PDF export gomb (fájl ikon) – vezetői riport letöltése PDF-be.
  • Blokkok (időszaktól függően): ajánlatkérés funnel, bevétel, kintlévőség/korosítás, előrejelzés stb.

1.3 Riport PDF export – lépésről lépésre

Asztali:

  1. Továbbiak → Riportok.
  2. Állítsd be a Kezdő dátum és Záró dátum értékeket.
  3. Kattints Szűrés (tölcsér ikon).
  4. Opcionálisan módosítsd a Riport neve (PDF) mezőt.
  5. Kattints PDF export.
  6. A böngésző letölti a PDF-et.

Mobil:

  1. ☰ → Riportok.
  2. Ugyanaz: dátumok → Szűrés → PDF export.
  3. A PDF a telefon Letöltések mappájába kerül.

1.4 Előrejelzés (forecast) szűrés

  • A riport oldalon váltasz időszaki és előrejelzés nézet között (ha elérhető a felületen).
  • Előrejelzésnél forecastFrom / forecastTo dátumok + Szűrés.

2. Beállítások – két elérési út

A CégemOne-ban két kapcsolódó, de külön hely:

Mit állítasz be Hol
Kibocsátói adatok, céglogó, e-mail fiók Beállítások (lásd lent)
Számlázási beállítások, Számlázz.hu Számlák oldal → Számlázási beállítások

3. Beállítások (EmailAccounts) – teljes oldal / modál

3.1 Elérés

Asztali:

  • Továbbiak → Beállítások, VAGY
  • Vezérlőpult → jobb felső Beállítások gomb (fogaskerék) → modál.

Mobil:

  • ☰ menü → Beállítások (közvetlen menüpont), VAGY
  • Vezérlőpult → fogaskerék ikon.

URL: /EmailAccounts/Index

3.2 Ügyféladatok (kibocsátói adatok) – Admin

Mezők: Ügyfélnév, Adószám, Cím, Irányítószám, Város, Bankszámlaszám, E-mail, Telefon.

Asztali: töltsd ki → modál alján Mentés (Admin).

Mobil: ugyanaz; ha a modál túl hosszú, görgesd le → Mentés, vagy a lebegő Mentés FAB (Beállítások teljes oldalon).

4. Céglogó feltöltése {#ceglogo-feltoltese}

A logó az árajánlat PDF-en és a számla PDF-en jelenhet meg.

4.1 Asztali lépések

  1. Továbbiak → Beállítások (Admin).
  2. Görgess a Logó / Céglogó szekcióhoz.
  3. Logó fájl (PNG/JPG/WEBP, max 5 MB) → Fájl kiválasztása.
  4. Opcionálisan: PDF logó méret csúszka (60–140%).
  5. Opcionálisan: Átlátszó szegély levágása jelölőnégyzet.
  6. Feltöltés / mentés gomb a logó szekcióban.
  7. Előnézet: Logó előnézet vagy Céglogó kép megjelenik.

4.2 Mobil lépések

  1. ☰ → Beállítások.
  2. Görgess a logó szekcióhoz.
  3. Fájl → kamera vagy galéria.
  4. Mentés FAB a képernyő alján (ha teljes oldalas Beállítások).

4.3 Logó törlése

  • Logó törlése gomb (ha van feltöltött logó) → megerősítés.

4.4 Gyakori hibák

  • Nincs Admin jog – csak Admin tölthet fel logót; kérj Admin usert.
  • Túl nagy fájl – max 5 MB; tömörítsd a képet.
  • Logó nem látszik PDF-en – ellenőrizd, hogy feltöltés sikeres volt-e; PDF logó méret csúszka 60% felett.

5. E-mail fiók összekapcsolása (Google)

  1. Beállítások → Email küldés blokk.
  2. Google csatlakoztatás → OAuth ablak → engedélyezés.
  3. Siker: „Csatlakoztatva: cím@domain.hu”.
  4. Teszt email magamnak – ellenőrzés.
  5. Leválasztás – ha cserélni szeretnéd.

5a. Feladat értesítések (Beállítások) {#feladat-ertesitesek}

Elérés: Beállítások → Feladat értesítések kártya (minden bejelentkezett felhasználónak).

Kapcsolók:

  1. Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail – reggeli összefoglaló a lejárt, még nyitott feladataidról.
  2. Az összefoglaló csak munkanapon menjen ki – hétvége és magyar ünnepnap kihagyva.
  3. Szombat / vasárnap munkanapnak számít (nálam) – ismétlődő feladatok és munkanap-számítás esetén.

A levél reggel 8:00 és 10:00 között indul. A mai nap délelőtt 8:00 előtt lejárt feladatokról szól; minden sorhoz közvetlen megnyitási link tartozik.

Egyedi feladat emlékeztetők (első/második értesítés) a feladat űrlapon állíthatók – lásd 04c – Feladatok.

6. Számlázási beállítások (külön hely)

Elérés: Felső menü → Számlák → Számlázási beállítások gomb (modál).

Tartalom: Számlázz.hu Agent kulcs, sandbox, alapértelmezett ÁFA, kerekítés – részletesen: 04d – Számlák.

7. Navigáció összefoglaló

Művelet Asztali Mobil
Riportok Továbbiak → Riportok ☰ → Riportok
Beállítások Továbbiak → Beállítások ☰ → Beállítások
Céglogó Beállítások → Logó szekció Ugyanaz
Számlázás beállítás Számlák → Számlázási beállítások Számlák → gomb

A teljes használati útmutató: 04-hasznalati-utmutato.md