CégemOne – Riportok és Beállítások (részletes)¶

Ez a fejezet a Riportok modult és a Beállítások (e-mail, kibocsátói adatok, céglogó) teljes képernyőit leírja. Minden lépés CégemOne-specifikus UI-feliratokkal.

1. Riportok modul¶

1.1 Elérés¶

Asztali nézet (≥1200px):

Felső menü → Pénzügy legördülő.
Kattints a Vezetői riportok menüpontra (ikon: oszlopdiagram).

Mobil nézet (<1200px):

Jobb felső hamburger menü (☰).
Kattints a Vezetői riportok menüpontra.

URL: /Reports/Index

1.2 Riportok oldal – mit látsz¶

Riportok címsor és rövid leírás.
Kezdő dátum / Záró dátum mezők + Szűrés gomb (időszaki riportokhoz).
Riport neve (PDF) mező – alapértelmezett: „Vezetői riport”.
PDF export gomb (fájl ikon) – vezetői riport letöltése PDF-be.
Blokkok (időszaktól függően): ajánlatkérés funnel, bevétel, kintlévőség/korosítás, előrejelzés stb.

1.3 Riport PDF export – lépésről lépésre¶

Asztali:

Pénzügy → Vezetői riportok.
Állítsd be a Kezdő dátum és Záró dátum értékeket.
Kattints Szűrés (tölcsér ikon).
Opcionálisan módosítsd a Riport neve (PDF) mezőt.
Kattints PDF export.
A böngésző letölti a PDF-et.

Mobil:

☰ → Vezetői riportok.
Ugyanaz: dátumok → Szűrés → PDF export.
A PDF a telefon Letöltések mappájába kerül.

1.4 Előrejelzés (forecast) szűrés¶

A riport oldalon váltasz időszaki és előrejelzés nézet között (ha elérhető a felületen).
Előrejelzésnél forecastFrom / forecastTo dátumok + Szűrés.

2. Beállítások – két elérési út¶

Első beállítás

A Beállítások menü szekciónkénti, teljes leírása (Cégadatok, Céglogó, Számlázás, Email, Értesítések, Modulok, Adatok és mentés) az Alapbeállítások – első lépések útmutatóban van.

A CégemOne-ban két kapcsolódó, de külön hely:

Mit állítasz be	Hol
Kibocsátói adatok, céglogó, e-mail fiók	Beállítások (lásd lent)
Számlázási beállítások, Számlázz.hu	Számlák oldal → Számlázási beállítások

3.1 Elérés¶

Asztali:

Rendszer → Beállítások (teljes oldal, bal oldali szekciólistával).

Mobil:

☰ menü → Rendszer → Beállítások.

URL: /EmailAccounts/Index

3.2 Ügyféladatok (kibocsátói adatok) – Admin¶

Szekció: Cégadatok. Mezők: Cég/Vállalkozás neve, Adószám, Cím (utca, házszám), Irányítószám, Város (kötelezők), Bankszámlaszám, E-mail cím, Telefonszám. Teljes leírás: 00 – Alapbeállítások §4.

Asztali: töltsd ki → modál alján Mentés (Admin).

Mobil: ugyanaz; ha a modál túl hosszú, görgesd le → Mentés, vagy a lebegő Mentés FAB (Beállítások teljes oldalon).

4. Céglogó feltöltése¶

A logó az árajánlat PDF-en és a számla PDF-en jelenhet meg.

4.1 Asztali lépések¶

Rendszer → Beállítások (Admin).
Görgess a Logó / Céglogó szekcióhoz.
Logó fájl (PNG/JPG/WEBP, max 5 MB) → Fájl kiválasztása.
Opcionálisan: PDF logó méret csúszka (60–140%).
Opcionálisan: Átlátszó szegély levágása jelölőnégyzet.
Feltöltés / mentés gomb a logó szekcióban.
Előnézet: Logó előnézet vagy Céglogó kép megjelenik.

4.2 Mobil lépések¶

☰ → Beállítások.
Görgess a logó szekcióhoz.
Fájl → kamera vagy galéria.
Mentés FAB a képernyő alján (ha teljes oldalas Beállítások).

4.3 Logó törlése¶

Logó törlése gomb (ha van feltöltött logó) → megerősítés.

4.4 Gyakori hibák¶

Nincs Admin jog – csak Admin tölthet fel logót; kérj Admin usert.
Túl nagy fájl – max 5 MB; tömörítsd a képet.
Logó nem látszik PDF-en – ellenőrizd, hogy feltöltés sikeres volt-e; PDF logó méret csúszka 60% felett.

5. E-mail fiók összekapcsolása (Google és Microsoft)¶

Rendszer → Beállítások → Email küldés blokk.
Google csatlakoztatás vagy Microsoft csatlakoztatás → OAuth ablak → engedélyezés.
Siker: „Csatlakoztatva: cím@domain.hu”.
Teszt email magamnak – ellenőrzés.
Leválasztás – ha cserélni szeretnéd.

A csatlakoztatott fiók a Levelek modul szinkronizálásához és az e-mail küldéshez (árajánlat, kontakt tömeges e-mail) is szükséges.

5b. Kétlépcsős azonosítás (2FA)¶

Admin felhasználók számára a rendszer kétlépcsős azonosítást kérhet bejelentkezéskor. Beállítás: bejelentkezés után a profil / biztonság menüpontban (ha elérhető), vagy az első admin bejelentkezéskor megjelenő varázsló.

5c. Pénzügyi tervező emlékeztetők¶

Elérés: Beállítások → Pénzügyi tervező emlékeztetők blokk (csak ha a Pénzügyi tervező bővítés aktív, Admin).

Admin felhasználók havi e-mail emlékeztetőt kaphatnak a pénzügyi terv és tényadatok kitöltésére. Részletek: 04i – Pénzügyi tervező.

5a. Feladat értesítések (Beállítások)¶

Elérés: Beállítások → Feladat értesítések kártya (minden bejelentkezett felhasználónak).

Kapcsolók:

Napi lejárt feladat összefoglaló e-mail – reggeli összefoglaló a lejárt, még nyitott feladataidról.
Az összefoglaló csak munkanapon menjen ki – hétvége és magyar ünnepnap kihagyva.
Szombat / vasárnap munkanapnak számít (nálam) – ismétlődő feladatok és munkanap-számítás esetén.

A levél reggel 8:00 és 10:00 között indul. A mai nap délelőtt 8:00 előtt lejárt feladatokról szól; minden sorhoz közvetlen megnyitási link tartozik.

Egyedi feladat emlékeztetők (első/második értesítés) a feladat űrlapon állíthatók – lásd 04c – Feladatok.

6. Számlázási beállítások (külön hely)¶

Elérés: Felső menü → Pénzügy → Számlák → Számlázási beállítások gomb (modál).

Tartalom: Számlázz.hu Agent kulcs, sandbox, alapértelmezett ÁFA, kerekítés – részletesen: 04d – Számlák.

7. Navigáció összefoglaló¶

Művelet	Asztali	Mobil
Vezetői riportok	Pénzügy → Vezetői riportok	☰ → Vezetői riportok
Pénzügyi tervező	Pénzügy → Pénzügyi tervező	☰ → Pénzügyi tervező
Levelek	CRM → Levelek	☰ → Levelek
Dokumentumok	Iroda → Dokumentumok	☰ → Dokumentumok
Beállítások	Rendszer → Beállítások	☰ → Beállítások
Céglogó	Beállítások → Logó szekció	Ugyanaz
Számlázás beállítás	Pénzügy → Számlák → Számlázási beállítások	Számlák → gomb

8. Napló (Rendszer → Napló)¶

Elérés: Felső menü → Rendszer → Napló (csak Admin; a User szerepkör nem látja a menüpontot). Mobil: ☰ → Rendszer → Napló. URL: /AuditLog.

Mit mutat: ki, mikor, mit csinált a rendszerben.

Belépés / biztonság: sikeres és sikertelen belépés, hibás 2FA-kód, fiók zárolása, kilépés, jelszó-visszaállítás, 2FA bekapcsolása.
Üzleti műveletek: ügyfél, kontakt, ajánlatkérés, árajánlat, projekt, feladat, dokumentum, termék létrehozása, módosítása, törlése, visszaállítása; számla kiállítása és sztornója; kifizetés rögzítése; beállítások (cégadatok, számlázás, modulok, e-mail fiók) mentése; felhasználó létrehozása, törlése, szerepkör-változás; adatexport indítása.
Módosításnál a módosított mezők neve látszik (pl. „Mezők: Name, Phone"), az értékek nem. Ha a mentés a teljes rekordot írta (tipikus szerkesztő űrlap), „Teljes rekord mentése" szerepel.

Szűrők: Dátumtól / Dátumig (budapesti nap), Kategória, Felhasználó (e-mail vagy név), Keresés (megnevezés, mezőnév, azonosító). 50 sor oldalanként, Előző / Következő lapozás.

Megőrzés: a belépési események 90 napig, minden más 365 napig marad meg, utána automatikusan törlődik. A napló bejegyzései nem szerkeszthetők és nem törölhetők kézzel.

IP-cím: a felületen nem jelenik meg. A rendszer csak a belépési és a jogi elfogadási eseményeknél, valamint a névtelen kéréseknél (pl. a weboldal űrlapjáról érkező ajánlatkérés) tárolja biztonsági célból; az exportált naplo.xlsx-ben megtalálod, ha egy incidensnél szükség van rá.

Export: a Beállítások → Adatok és mentés ZIP tartalmazza adatok/naplo.xlsx néven.

Tipp: ha egy ügyfél kérdezi, ki és mikor módosította az adatait, a Keresés mezőbe írd az ügyfél nevét, vagy a Kategória legyen „Ügyfél".

A teljes használati útmutató: 04-hasznalati-utmutato.md