Modul leírások¶
A következő fejezetek modulonként röviden ismertetik, mit csinál a felhasználó a CégemOne rendszerben. A szöveg felhasználói szintű; a technikai részletek nincsenek benne.
Vezérlőpult¶
A vezérlőpult a bejelentkezés utáni kezdőlap. Egy helyen mutatja a legfontosabb információkat: hány feladat esik ma, hány van lejárva, mennyi a nyitott projekt és a havi bevétel, és hány számla nyitott vagy lejárt. Látható továbbá a kintlévőség összege (nyitott és lejárt), az ajánlatkérések konverziós aránya és az aktuális hónap megnyert projektei. A lap tetején gyors áttekintés, alatta listák a mai és lejárt feladatokról, a közelgő feladatokról, valamint a legutóbbi projektekről és ajánlatkérésekről. A trend diagramok (bevétel, ajánlatkérések, projektek) segítenek időben visszatekinteni a teljesítményre.
Ügyfelek¶
Az Ügyfelek modulban az összes ügyfél egy listában jelenik meg. A listát szűrheti létrehozás dátuma, ügyfél típus (kategória) és projekt szerint. Új ügyfél rögzítése az „Új ügyfél” (vagy hasonló) gombbal történik. Egy ügyfélre kattintva megnyílik a részletes ügyfélkártya: külön lapokon látható az áttekintés (alapadatok), a kapcsolattartók, a megjegyzések és a feltöltött dokumentumok. Innen az ügyfél adatai szerkeszthetők, és törölhető is (visszaigazolással). Így egy helyen tarthatja karban az ügyfél adatait és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket.
Ajánlatkérések¶
Az Ajánlatkérések modulban a bejövő ajánlatkérések láthatók időrendben. Minden sorban megjelenik a kapcsolódó ügyfél és a következő, még nem kész feladat (ha van). Új ajánlatkérést lehet létrehozni üresen, meglévő ajánlatkérésből másolva (feladatok és árajánlatok átvétele), vagy mentett sablonból. A sablon menthető is a gyorsabb induláshoz. Fontos lépés az ajánlatkérés „projektté alakítása”: ezzel az ajánlatkérés átkerül a projektek közé, és tovább folytatható a munka. Az ajánlatkéréshez dokumentumokat lehet feltölteni (pl. bejövő e-mail melléklet, egyeztetett anyag). A lista és a részletek segítenek nyomon követni, mely ajánlatkéréseknél tart a folyamat és mik a következő teendők.
Árajánlatok¶
Az árajánlatok nem külön főmenüpont, hanem az ajánlatkérés vagy projekt kapcsán érhetők el. Tételekből összeállítható az ajánlat; PDF generálható a céges adatokkal és a feltöltött céglogóval. Az árajánlat e-mailben küldhető az ügyfélnek (Google fiók csatlakoztatása szükséges). Elfogadás után projekt hozható létre, és a tételek átvehetők.
Projektek¶
A Projektek modulban az aktív és a lezárt projektek listája található. Új projektet lehet létrehozni „üresen”, egy ajánlatkérésből, ügyfélből, meglévő projektből másolva, vagy mentett sablonból – a másolás során átvehetők a feladatok, tételek és árajánlatok is. A projekt lehet egyszeri munka vagy folyamatos teljesítés (pl. havi/éves karbantartás, bérleti díj): utóbbinál bevételi terv és ismétlődő ütemezés kezelhető. Egy projekthez tartozhat árajánlat; az árajánlat elfogadása után a projekt tételek az árajánlatból is átvehetők. A projekt adatai szerkeszthetők; megtekinthető a projekt részletes nézete, ahol a projekthez kapcsolódó feladatok, dokumentumok és egyéb adatok láthatók. A projektek törölhetők (visszaigazolással). A modul célja, hogy egy helyen lássa a projektek állapotát és a hozzájuk kapcsolódó munkát.
Feladatok¶
A Feladatok modulban a teendők két fő nézetben érhetők el: listanézetben és Kanban táblán. A listanézetben minden feladat egy sorban jelenik meg; a Kanban oszlopok az állapotok szerint vannak (pl. Nyitott, Folyamatban, Várakozik, Kész). Új feladatot bármelyik nézetből lehet létrehozni; megadható a felelős kolléga, a határidő, a kapcsolódó entitás (ügyfél, ajánlatkérés vagy projekt), valamint első és második e-mail értesítés a határidő előtt. Ismétlődő feladatok is létrehozhatók: ha a feladat Készre kerül, a rendszer automatikusan létrehozza a következő előfordulást. A Beállításokban bekapcsolható a napi lejárt feladat összefoglaló e-mail (reggel, munkanapokon). A feladat szerkeszthető teljes űrlappal vagy gyorsan egy modálban. A Kanban táblán a kártyákat áthúzva lehet az állapotot változtatni. Lehetőség van csak a saját feladatok szűrésére. A feladat törölhető (visszaigazolással). Az ajánlatkérés vagy projekt oldaláról egy feladatot gyorsan „Kész” állapotba is lehet tenni. A modul segíti a napi és heti teendők áttekintését és követését.
Kontaktok¶
A Kontaktok modulban a kapcsolattartók listája jelenik meg; minden kapcsolat egy ügyfélhez tartozik. A listát szűrheti ügyfél és keresés alapján. Új kapcsolattartót ügyfél kiválasztásával lehet létrehozni; meglévőt szerkeszteni vagy törölni. Egy kapcsolattartó részletes adatai a részletes nézetben láthatók. Több kapcsolattartónak egyszerre lehet e-mailt küldeni a rendszerből (tömörített e-mail funkció). A kontaktok exportálhatók Excelbe; tömeges törlés is elvégezhető a kiválasztott sorokra. Így a kapcsolattartók egy helyen kezelhetők és könnyen elérhetők.
Számlák¶
A Számlák modulban a kiállított és piszkozat számlák listája látható; a listát szűrheti ügyfél és keresés szerint. Új számlát lehet létrehozni ügyfél kiválasztásával, vagy egy meglévő árajánlatból, illetve projektből (így a tételek átvétele egyszerű). A számla részleteinél megjelennek a tételek; tételt lehet hozzáadni, szerkeszteni és törölni. A számla kiállítható (Issue), majd letölthető PDF-ként. A befutó fizetések rögzíthetők (összeg, dátum, fizetési mód, megjegyzés); egy fizetés törölhető. Lejárt vagy nyitott számlákra emlékeztető küldhető tömegesen. A számla sztornózható. Számlák és fizetések exportálhatók CSV-be vagy ZIP-be (kiválasztott számlák). A modul a teljes számlaéletciklust lefedi a létrehozástól a fizetés rögzítéséig és exportig.
Naptár¶
A Naptár modul naptárnézetet ad: a feladatok (és esetleg más események) határideje itt jelenik meg dátum szerint. Így egy helyen látható, mi esik egy adott napra vagy hétre. A naptárban lehetőség van a határidők módosítására (pl. esemény húzásával másik napra), így a feladatok határideje gyorsan igazítható. A naptár segíti a heti és havi tervezést.
Felhasználók¶
A Felhasználók modulban (általában csak admin jogosultsággal) a rendszer felhasználói listázhatók. Új felhasználó vehető fel, meglévő szerkeszthető (név, e-mail, szerepkör stb.). A felhasználó logikailag törölhető (így nem jelentkezhet be), és törölt felhasználó helyreállítható. A lista szűrhető úgy is, hogy a törölt felhasználók is látszódjanak. A modul a csapat hozzáféréseinek és jogosultságainak kezelésére szolgál.
Dokumentumok¶
A dokumentumok nem külön menüpontként, hanem az Ügyfelek, Ajánlatkérések és Projektek oldalakon belül érhetők el. Ügyfélhez, ajánlatkéréshez vagy projekthez lehet fájlt feltölteni; nagy fájloknál a feltöltés több lépésben (init és complete) történik. A feltöltött dokumentumok listája az adott ügyfél, ajánlatkérés vagy projekt részletes nézetében látható. Egy dokumentum megnyitható (megtekintés), illetve törölhető visszaigazolással. Így minden kapcsolódó anyag az adott ügyfél vagy projekt mellett egy helyen marad.
Riportok¶
A Riportok modulban időszakra szűrve látható a cég teljesítménye: ajánlatkérés funnel, bevétel, kintlévőség és korosítás. Van előrejelzés (forecast) nézet is a pénzügyi tervezéshez. A riport PDF-be exportálható (egyedi riport név megadható). A vezérlőpult trend diagramjai ugyanebből az adatból táplálkoznak; a riport modul részletesebb, nyomtatható összképet ad.
Beállítások¶
A Beállításokban (Továbbiak menü vagy vezérlőpult fogaskerék) adhatók meg a kibocsátói (céges) adatok, amelyek a számlákra és árajánlatokra kerülnek. Itt tölthető fel a céglogó, amely az árajánlat és számla PDF-en jelenik meg. A Google e-mail összekapcsolásával a rendszer a saját címedről küldhet leveleket (pl. árajánlat, kontakt tömeges e-mail). A Feladat értesítések blokkban beállítható a napi lejárt feladat összefoglaló e-mail (alapból bekapcsolva, munkanapokon reggel). A számlázási beállítások (Számlázz.hu, ÁFA) a Számlák oldalról nyithatók.
A teljes funkciólistát a 02-funkciolista.md tartalmazza.
A dokumentáció kezdőlapja a docs README.