Használati útmutató – Ajánlatkérések és Projektek (részletes)¶

Ez a fejezet az Ajánlatkérések és a Projektek modul minden képernyőjét, űrlapmezőjét és gombját részletesen leírja.

Navigáció – asztali vs mobil (CégemOne)¶

Elem	Asztali (≥1200px)	Mobil (<1200px)
Főmenü	Vízszintes sáv	☰ hamburger
Felhasználók / Riportok / Beállítások	Továbbiak legördülő	Közvetlen menüpontok a hamburgerben
Listák	Táblázat	Kártyák
Ajánlatkérés gombok	Fejléc jobb oldal	Komakt gombsáv

1. Ajánlatkérések modul¶

1.1 Ajánlatkérések listája¶

Elérés: Felső menü → Ajánlatkérések (ikon: izzó).

Oldal fejléc: - Ajánlatkérések címsor. - Asztali nézetben: AI gyors ajánlatkérés gomb (ha van AI keret és token egyenleg) – „Szabad szövegből ajánlatkérés + feladat javaslat AI segítségével”. Ha nincs token, a gomb disabled. - AI tokenek: szöveg (pl. „AI tokenek: X / Y”) – ha az AI funkció be van kapcsolva. - Új ajánlat gomb – új ajánlatkérés létrehozása (link: Intakes/Create). - Mobilnál: ugyanezek gombok kompakt sávban (AI gyors ajánlatkérés, Új ajánlat, esetleg Statisztika).

Lista oszlopok / mezők (típusos): - Ajánlatkérés neve (vagy „Ajánlatkérő”) – kattintható, megnyitja a szerkesztő / részletek oldalt. - Ügyfél – kapcsolódó ügyfél neve (ha van). - Állapot chip: - Új (New) - Felmérés egyeztetve (Contacted) - Ajánlat kiküldve (Qualified) - Projekt lett (Converted) - Elveszett (Lost) - Nem releváns (Disqualified) - Forrás badge: Weboldal (Web), Telefon (Phone), E-mail (Email), Közösségi média (Social), Ajánlás (Referral), Személyes (InPerson), Egyéb (Other). - Következő feladat – ha van az ajánlatkéréshez kötött, még nem kész feladat, annak határideje vagy címe. - Létrehozva dátum. - Egy sorra kattintva → Ajánlatkérés szerkesztése (Edit) oldal nyílik (teljes oldalas űrlap).

1.2 Ajánlatkérés szerkesztése – űrlap mezői és gombok (részletesen)¶

Elérés: Ajánlatkérések listában kattints egy sorra → a szerkesztő oldal nyílik.

Oldal fejléc: - Ajánlatkérés neve (cím), állapot chip, forrás badge. - Létrehozva dátum, Következő feladat (ha van) – dátum + „lejárt” / „ma” / „közelgő” jelzés. - Ügyfél badge (ha van); ha nincs ügyfél és a státusz már „Felmérés egyeztetve” vagy komolyabb: figyelmeztető üzenet – „Nincs Ügyfél hozzárendelve” + Új ügyfél létrehozása gomb (az ajánlatkérés adataival előtöltve) vagy „válaszd ki a listából”. - Vissza a listához (vagy Vissza) gomb. - Új árajánlat gomb – megnyitja az árajánlat létrehozó modált/oldalt (intakeId és clientId átadva). - Mentés gomb – az űrlap mentése.

1.2.1 Alap adatok blokk¶

Ajánlatkérő (Name) – szövegmező, label: „Ajánlatkérő”. Kötelező.
Email – szövegmező, label: „Email”.
Telefon – szövegmező, label: „Telefon”.
Ügyfél adatok alblokk:
Ügyfél – legördülő / kereshető lista (custom dropdown). Placeholder: „– Válassz egy Ügyfelet –”. Kereső mező: placeholder „🔍 Szűrés…”.
Listaelemek: minden ügyfél neve; kattintásra kiválasztódik.
Új ügyfél létrehozása gomb a legördülő alján – megnyitja az Új ügyfél modált (intakeId, name, email, phone, address előtöltve, returnUrl az Intake Edit-re).
Kontakt: Ha a kiválasztott ügyfél magánszemély, szöveg: „Magánszemélynél az ügyfél = kapcsolattartó, külön kontakt nem szükséges.” Ha céges/EV: Kontakt megnyitása (ha már van kapcsolattartó) vagy Új kontakt gomb – új kapcsolattartó az ajánlatkéréshez/ügyfélhez.

1.2.2 Státusz és forrás (ha külön mezőkben)¶

Állapot (Status): legördülő vagy chip választó.
Új, Felmérés egyeztetve, Ajánlat kiküldve, Projekt lett, Elveszett, Nem releváns.
Forrás (Source): Web, Telefon, E-mail, Közösségi média, Ajánlás, Személyes, Egyéb.
Felelős (OwnerId): legördülő – felhasználók listája (ha van ilyen mező).
Helyszín / cím (SiteAddress): szövegmező (ha van).
Munka típusa (WorkType): szöveg vagy legördülő (ha van).
Megjegyzés: szövegterület (ha van).

1.2.3 Dokumentumok az ajánlatkérésnél¶

Feltöltés gomb – dokumentum feltöltése az ajánlatkéréshez. Fájl kiválasztása, majd feltöltés (nagy fájlnál: init + complete lépések).
Dokumentum típusok (a rendszerben): Fotó / helyszínkép, Helyszíni fotó, Tervrajz / skicc, Ajánlat PDF, Szerződés / megrendelő, Számla melléklet, Egyéb.
Lista: fájlnév, típus badge, méret, feltöltés dátuma. Megnyitás (kattintás), Törlés (ikon).

1.2.4 Árajánlatok az ajánlatkérésnél¶

Ha van árajánlat: badge „X db árajánlat” + utolsó árajánlat státusza; ha van kedvezmény, Kedvezmény felirat (százalék vagy fix Ft, „csak munkadíjra” jelzés).
Új árajánlat – már a fejlécben is; itt is lehet egy gomb a blokkban.

1.2.5 Feladatok az ajánlatkérésnél¶

Lista: az ajánlatkéréshez kötött feladatok (cím, határidő, állapot). Következő lépés kiemelve.
Új feladat gomb – feladat létrehozása, alapból az ajánlatkéréshez kötve (RelatedType = Intake, RelatedId = az ajánlatkérés Id).
Feladaton Szerkesztés (modál vagy oldal).

1.2.6 Projektté alakítás¶

Projektté alakítás (vagy „Projekt létrehozása”) gomb – az ajánlatkérés státusza „Converted” lesz, és létrejön egy új projekt az ajánlatkéréshez kapcsolva. A gomb helye: általában a szerkesztő oldal fejlécében vagy egy „Műveletek” blokkban.

1.3 Új ajánlatkérés létrehozása (Create)¶

Elérés: Ajánlatkérések listán → Új ajánlat gomb. Általában teljes oldal (nem modál) nyílik.

Mezők: Hasonlóak a szerkesztőhöz: Ajánlatkérő (név), Email, Telefon, Ügyfél (választó), Állapot, Forrás, helyszín, megjegyzés stb. Mentés – menti az új ajánlatkérést és átirányít (pl. listára vagy szerkesztőre).

Másolás módok (Create oldal):

Új ajánlat (üres) – alapértelmezett, tiszta indulás.
Meglévő ajánlatkérésből – forrás kiválasztása; jelölőnégyzetek: Feladatok másolása, Árajánlatok másolása. (Az ajánlatkérő és ügyfél adatai nem másolódnak.)
Mentett sablon – legördülőből választható; Mentés új sablonként jelölőnégyzettel elmenthető a jelenlegi másolási beállítás.

1.4 AI gyors ajánlatkérés (SmartIntake)¶

Elérés: Ajánlatkérések listán → AI gyors ajánlatkérés gomb (ha van token).

Folyamat (típusos): Megnyílik egy ablak, ahol szabad szöveget írhatsz be (pl. e-mail másolata, jegyzet). Az AI feldolgozza és javasol: ajánlatkérés adatok + esetleg feladat javaslat. Te megerősíted vagy módosítod, majd mentés – létrejön az ajánlatkérés (és opcionálisan feladat). Tokenet fogyaszt.

2. Projektek modul¶

2.1 Projektek listája¶

Elérés: Felső menü → Projektek (ikon: aktatáska).

Összesítők (oldal tetején): - Összes projekt száma, Folyamatban (Open), Megnyert (Won), Elveszett (Lost). - Becsült bevétel: összes / nyitott / megnyert. - Zárási arány (Won / (Won+Lost) %). - Átlagos nyitott kor (nap), átlagos zárási idő (nap). - Új projekt gomb.

Lista oszlopok: - Projekt címe – kattintható → projekt részletek. - Ügyfél neve. - Állapot chip: Folyamatban (Open), Megnyert (Won), Elveszett (Lost). - Becsült bevétel (Ft vagy pénznem). - Esély (pl. „60% esély” Open, „100% – megnyert” Won, „0% – elveszett” Lost). - Létrehozva / projekt kora. - Sorra kattintva → Projekt részletek (Details).

2.2 Projekt létrehozása (Create) {#havidijas-folyamatos}¶

Elérés: Projektek listán → Új projekt (vagy ajánlatkérésnél „Projektté alakítás”).

Paraméterek (query): Opcionálisan IntakeId, ClientId, returnUrl – ha ajánlatkérésből vagy ügyfélből indulsz, ezek előtöltik az űrlapot.

Másolás módok (Create oldal):

Új projekt (üres) – alapértelmezett.
Meglévő projektből – forrás kiválasztása; jelölőnégyzetek: Tételek másolása, Feladatok másolása, Árajánlatok másolása.
Mentett sablon – legördülő + Mentés új sablonként; kijelölt sablon törlése gomb.

Űrlap mezők (típusos): - Cím / megnevezés – kötelező. - Ügyfél – legördülő vagy kereshető lista. Kötelező (vagy ajánlatkérésből már kitöltve). - Ajánlatkérés – ha IntakeId van, ez kitöltve vagy zárolt. - Munka típusa (WorkType): Egyszeri munka (OneTime) vagy Folyamatos teljesítés (Continuous). - Becsült bevétel (EstimatedRevenue) – szám (Ft); folyamatos projektnél opcionális egyszeri díj. - Folyamatos projektnél továbbá: Ismétlődés (havi/éves), ismétlődő díj összege, kezdő és záró dátum (bevételi terv). - Állapot (Status): Open (Folyamatban), Won (Megnyert), Lost (Elveszett). - Megjegyzés – szövegterület (ha van). - Mentés – menti a projektet. Mégse / Vissza – bezárás mentés nélkül.

2.3 Projekt szerkesztése (Edit)¶

Elérés: Projekt részletek oldalról → Szerkesztés gomb (vagy Projektek listában van közvetlen Szerkesztés link).

Mezők: Ugyanazok, mint Create-nél: Cím, Ügyfél, Ajánlatkérés (ha kötve van), Becsült bevétel, Állapot, megjegyzés, esetleg Árajánlat (SourceQuoteId). Mentés – menti a változásokat.

2.4 Projekt részletek (Details)¶

Elérés: Projektek listában kattints a projekt sorára.

Megjelenik: Projekt címe, ügyfél, állapot, becsült bevétel, létrehozva, kapcsolódó ajánlatkérés (ha van). Szerkesztés, Törlés gombok. Projekt tételek (ProjectItems), feladatok, dokumentumok, árajánlat link – ha ezek a felületen megjelennek.

Projekt tételek árajánlatból: Ha van CreateProjectItemsFromQuote funkció: árajánlat kiválasztása után a projekt tételek az árajánlat tételeiből másolódnak a projekthez.

2.5 Projekt törlése¶

Elérés: Projekt részleteknél (vagy szerkesztőnél) → Törlés gomb. Megerősítő ablak: „Biztosan törölni szeretnéd?” → Igen / Törlés – logikai törlés (projekt nem jelenik meg a normál listában). Mégse – nincs törlés.

Feladatok és Kontaktok részletes útmutatójához: 04c-feladatok-kontaktok.md