Kihagyás

CégemOne – Havidíjas / folyamatos projekt

Probléma / cél

Havidíjas projekt a CégemOne-ban = Folyamatos teljesítés típusú projekt (pl. havi karbantartás, könyvelés, üzemeltetés, bérleti díj). Nem külön „Automatizációk” menü: a Projektek modulban hozod létre, Bevételi terv mezőkkel és ütemezett számlázási tételekkel. (Ez nem ugyanaz, mint a Számlázz.hu saját ismétlődő számlája – itt a projekt ütemezésből számlázol.)

Előfeltételek

  • Bejelentkezve a CégemOne-ba.
  • User vagy Admin szerepkör.

Asztali nézet (≥1200px)

  1. Projektek menü → Új projekt.
  2. Válaszd az Új projekt (üres) módot (vagy sablonból, ha már van hasonló szerződésed).
  3. Töltsd ki: Projekt címe – pl. Havi klíma karbantartás – Kiss Kft.
  4. Kapcsolódó elem: válaszd az Ügyfelet (kötelező).
  5. Munka típusa legördülő → Folyamatos teljesítés (ne „Egyszeri munka”). Megjelenik a Bevételi terv blokk.
  6. Ismétlődés → Havi díj (vagy Éves díj, ha éves szerződés).
  7. Ismétlődő díj összege (Ft) – pl. 50000.
  8. Kezdő dátum – mikortól számít a szerződés. Záró dátum opcionális (ha határozott idejű).
  9. Ha van egyszeri bevezetési díj: Egyszeri díj (opcionális, Ft) mező (folyamatosnál ez jelenik meg a becsült összeg helyett).
  10. Mentés – a projekt létrejön.
  11. Nyisd meg a projekt szerkesztő oldalát. A Bevételi terv alatt kattints: Ütemezett számlázási tételek generálása (nyíl ikon). Ez létrehozza a havi/éves időszakokat (alapból 12 hónap, ha nincs záró dátum).
  12. Görgess az Ütemezett számlázási tételek táblázathoz: Tervezett sorok jelölik a következő számlázandó időszakokat.
  13. Jelöld ki a számlázandó sorokat → Számlázás ehhez a projekthez / kijelöltek számlázása (a projekt Számlázás blokkjában).
  14. Riportoknál és a vezérlőpulton a folyamatos projekt bevételi terve megjelenhet az előrejelzésben.

Mobil nézet (<1200px)

  1. ☰ → Projektek → Új projekt.
  2. Teljes képernyős űrlap: Munka típusa → Folyamatos teljesítés.
  3. Görgess a Bevételi terv kártyáig: Havi díj, összeg, kezdő dátum.
  4. Mentés FAB vagy gomb az oldal alján.
  5. Projekt megnyitása → Szerkesztés → Ütemezett számlázási tételek generálása.
  6. Az ütemezett tételek táblázat görgethető; számlázás ugyanitt a Számlázás ehhez a projekthez szekcióban.

Mit látsz siker esetén

  • A projekt listában Folyamatos teljesítés / Continuous típus látszik.
  • Bevételi terv kitöltve (havi vagy éves díj + időszak).
  • Ütemezett számlázási tételek táblázatban Tervezett sorok megvannak.
  • Számlázás után a sor Számlázva státuszú lesz.

Gyakori hibák / elakadások

  • Nem látod a Bevételi terv blokkot – ellenőrizd, hogy Munka típusa = Folyamatos teljesítés (nem Egyszeri munka).
  • Nincs Ütemezett számlázási tételek generálása – előbb mentsd a projektet, majd a szerkesztő oldalon generáld.
  • Üres ütemezés – add meg az Ismétlődő díj összege és Kezdő dátum mezőket, majd generálj újra.
  • A Számlázz.hu ismétlődő számla funkciója külön – a CégemOne a projekt ütemezett tételeiből számláz; ne keverd össze.
  • Mobil és asztali: ugyanaz a funkció, csak a menü elrendezés más (☰ vs felső sáv).

Kapcsolódó modul dokumentáció

Ez a mag recept. Szakmai példák: Szakmai útmutatók