Használati útmutató – Levelek (e-mail kommunikáció)¶

Ez a fejezet a CRM → Levelek modult írja le: összekapcsolt postaláda szinkronizálása, figyelmeztetések és CRM összekapcsolás.

1. Előfeltétel: e-mail fiók csatlakoztatása¶

Rendszer → Beállítások (vagy vezérlőpult → fogaskerék Beállítások).
Google csatlakoztatás vagy Microsoft csatlakoztatás gomb.
Engedélyezd a hozzáférést a böngészőben; sikeres csatlakozás után a fiók neve megjelenik.
Opcionálisan: Teszt e-mail küldése – ellenőrizd, hogy a küldés működik.

A Levelek modul csak csatlakoztatott fiókkal tölt be üzeneteket. Minden felhasználó a saját csatlakoztatott fiókját látja.

2. Elérés¶

Asztali: felső menü → CRM legördülő → Levelek
Mobil: ☰ hamburger menü → Levelek

3. Tabok és figyelmeztetések¶

A Levelek oldal tetején tabok vannak; a számláló mutatja, hány elem tartozik az adott kategóriába.

Tab	Mit mutat
Válaszra vár	Kiküldött üzenetek, amelyekre 24 óránál régebben nem érkezett válasz
Régi piszkozatok	Piszkozatok, amelyeket 72 óránál régebben nem módosítottál
Legutóbbi	Friss bejövő és kimenő levelek
Piszkozatok	Aktív piszkozatok
Nem kapcsolt	Üzenetek/piszkozatok, amelyek nincsenek ügyfélhez vagy kontakthoz kötve

Figyelmeztetés elvetése¶

Ha egy Válaszra vár vagy Régi piszkozat elem már nem aktuális (pl. telefonon egyeztettél), az elemnél Elvetés / dismiss gombbal eltüntetheted a figyelmeztetést anélkül, hogy törölnéd az üzenetet.

4. Ügyfél szűrés¶

A lista tetején ügyfél szűrő választható: csak az adott ügyfélhez kapcsolódó levelek és piszkozatok jelennek meg. A szűrés törlésével visszatérsz az összes elemhez.

5. CRM összekapcsolás¶

Üzenet vagy piszkozat ügyfélhez kötése¶

Nyisd meg a listában az elemet (vagy a Nem kapcsolt tabon válassz egyet).
Ügyfél hozzárendelése / Kapcsolás gomb.
Válaszd ki az ügyfelet (és ha kell, a kontaktot).
Mentés – az elem megjelenik az ügyfélkártya kommunikációs összefoglalójában is.

Ügyfélkártyán¶

Az Ügyfelek → Részletes nézet → Áttekintés lapon a Kommunikáció blokk mutatja a legutóbbi levelezést és a figyelmeztetéseket (pl. várakozó válasz).

6. Szinkronizálás¶

A rendszer háttérben szinkronizálja a postaládát. Az első szinkron után a tabok feltöltődnek. Ha még nem volt szinkron, üres állapotot látsz – ellenőrizd a Beállításokban a fiók csatlakoztatását.

7. Tipikus hibák¶

Probléma	Megoldás
Üres a Levelek oldal	Csatlakoztasd a Google vagy Microsoft fiókot a Beállításokban
Nem látom a kolléga leveleit	Mindenki a saját csatlakoztatott fiókját látja
Túl sok „Válaszra vár”	Elvetés, ha már nem aktuális; vagy kösd ügyfélhez a jobb áttekintésért

Beállítások és e-mail: 04g – Riportok és Beállítások
Mag recept – levelek figyelés: 06-mag-receptek/13-levelek-valasz-figyeles.md