Használati útmutató – Levelek (e-mail kommunikáció)¶

Ez a fejezet a CRM → Levelek modult írja le: összekapcsolt postaláda szinkronizálása, figyelmeztetések és CRM összekapcsolás.

1. Előfeltétel: e-mail fiók csatlakoztatása¶

Rendszer → Beállítások → Email szekció.
Google csatlakoztatás vagy Microsoft csatlakoztatás gomb.
Engedélyezd a hozzáférést a böngészőben; sikeres csatlakozás után a fiók neve megjelenik.
Opcionálisan: Teszt e-mail küldése – ellenőrizd, hogy a küldés működik.

A Levelek modul csak csatlakoztatott fiókkal tölt be üzeneteket. Minden felhasználó a saját csatlakoztatott fiókját látja.

2. Elérés¶

Asztali: felső menü → CRM legördülő → Levelek
Mobil: ☰ hamburger menü → Levelek

3. Tabok és figyelmeztetések¶

A Levelek oldal tetején tabok vannak; a számláló mutatja, hány elem tartozik az adott kategóriába.

Tab	Mit mutat
Válaszra vár	Ügyfélhez kötött levélszálak, ahol az utolsó levél bejövő (az ügyfél írt), és 24 óránál régebben nem válaszoltál rá. Ha a válaszod már piszkozatban van, a sor Válasz piszkozatban jelölést kap.
Régi piszkozatok	Piszkozatok, amelyeket 72 óránál régebben nem módosítottál
Legutóbbi	Friss bejövő és kimenő levelek
Piszkozatok	Aktív piszkozatok
Nem kapcsolt	Üzenetek/piszkozatok, amelyek nincsenek ügyfélhez vagy kontakthoz kötve

Figyelmeztetés elvetése¶

Ha egy Válaszra vár vagy Régi piszkozat elem már nem aktuális (pl. telefonon egyeztettél), az elemnél Elvetés / dismiss gombbal eltüntetheted a figyelmeztetést anélkül, hogy törölnéd az üzenetet.

4. Ügyfél szűrés¶

A lista tetején ügyfél szűrő választható: csak az adott ügyfélhez kapcsolódó levelek és piszkozatok jelennek meg. A szűrés törlésével visszatérsz az összes elemhez.

5. CRM összekapcsolás¶

Üzenet vagy piszkozat ügyfélhez kötése¶

Nyisd meg a listában az elemet (vagy a Nem kapcsolt tabon válassz egyet).
Ügyfél hozzárendelése / Kapcsolás gomb.
Válaszd ki az ügyfelet (és ha kell, a kontaktot).
Mentés – az elem megjelenik az ügyfélkártya kommunikációs összefoglalójában is.

Ügyfélkártyán¶

Az Ügyfelek → Részletes nézet → Áttekintés lapon a Kommunikáció blokk mutatja a legutóbbi levelezést és a figyelmeztetéseket (pl. várakozó válasz).

6. Szinkronizálás¶

A CégemOne a postaládádat ezekben az esetekben kéri le: a fiók csatlakoztatása után, a Levelek oldal első megnyitásakor, a Frissítés gombbal, valamint a Vezérlőpult megnyitásakor (a háttérben, legfeljebb 15 percenként). A Válaszra vár és Régi piszkozat jelzések a lekéréskor frissülnek. Ha még nem volt szinkron, üres állapotot látsz – ellenőrizd a Beállításokban a fiók csatlakoztatását.

7. Levelek a Vezérlőpulton¶

A Vezérlőpult → Mai fókusz kártyáján a Levelek blokk a saját postafiókod jelzéseit mutatja (a kollégák nem látják):

legfeljebb 4 sor: előbb a legrégebb óta válaszra váró ügyfél-levelek, utána a régi piszkozatok; a tárgyra kattintva a levél megnyílik a leveleződben;
a fejlécben a válaszra vár és régi piszkozat számláló (a Levelek fülekre visz);
a felső asszisztens sor külön mondatban jelzi, hány ügyfél-levél vár a válaszodra, és ha valamelyikre már van válasz-piszkozatod.

Ha a levélfigyelés szünetel (lejárt vagy visszavont hozzáférés), a blokk az e-mail fiók újracsatlakoztatására kér.

8. Tipikus hibák¶

Probléma	Megoldás
Üres a Levelek oldal	Csatlakoztasd a Google vagy Microsoft fiókot a Beállításokban
Nem látom a kolléga leveleit	Mindenki a saját csatlakoztatott fiókját látja
Túl sok „Válaszra vár”	Elvetés, ha már nem aktuális; vagy kösd ügyfélhez a jobb áttekintésért

Beállítások és e-mail: 04g – Riportok és Beállítások
Mag recept – levelek figyelés: 06-mag-receptek/13-levelek-valasz-figyeles.md