CégemOne – Biztonságtechnika: Visszatérő ügyfél¶
Probléma / cél¶
Visszatérő ügyfél – Shop Line Kft. új megkeresése meglévő cég rekordból.
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Biztonságtechnika)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Shop Line Kft. |
| Munka | riasztó karbantartás |
| Helyszín | Debrecen |
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ügyfelek menü → keresés: Shop Line Kft..
- Kattints a cég sorára → ügyfélkártya.
- Új ajánlat gomb (vagy kapcsolódó intake létrehozás).
- Munka típusa: biztonságtechnika.
- Mentés – adatok előtöltve (cím, adószám).
Mobil nézet (<1200px)¶
- ☰ → Ügyfelek → cég kártya.
- Új ajánlat.
- Mentés.
Mit látsz siker esetén¶
- Intake meglévő ügyfélhez kötve.
- Nincs duplikált cég.
- Előzmények látszanak.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Új cég felvétele feleslegesen – duplikáció.
- Rossz ügyfél kiválasztva.
- Mentés nélkül bezárás – adatvesztés; mindig kattints Mentés-re.