Kihagyás

CégemOne – Homlokzati hőszigetelő: Új ajánlatkérés manuális felvétele

Probléma / cél

Társasház 1234 telefonon érdeklődött: 120 m² homlokzati EPS. Rögzíteni kell ajánlatkérésként a CégemOne-ban.

Előfeltételek

  • Bejelentkezve a CégemOne-ba.
  • User vagy Admin szerepkör.

Példa adatok (Homlokzati hőszigetelő)

Mező Érték
Ügyfél Társasház 1234
Munka 120 m² homlokzati EPS
Munka típusa homlokzati hőszigetelés
Helyszín Szombathely
Anyag tétel EPS 10 cm (anyag)
Munkadíj tétel Hőszigetelés munkadíj
Mennyiség 120 m²

Teljes modul-leírás: Mag recept – Új ajánlatkérés manuális felvétele (szakma-független részletes verzió)

Asztali nézet (≥1200px)

  1. Nyisd meg a CégemOne-t és jelentkezz be.
  2. A felső menüsávban kattints az Ajánlatkérések menüpontra (izzó ikon).
  3. A lista oldal jobb felső sarkában kattints az Új ajánlat gombra. Megnyílik az „Új ajánlat létrehozása” modál.
  4. Válaszd az Üres ajánlat módot (alapértelmezett), hacsak nem sablonból indulsz.
  5. Töltsd ki az Ajánlatkérő mezőt – pl. Társasház 1234 (kötelező).
  6. Opcionálisan: Email, Telefon.
  7. A Munka típusa mezőbe írd: homlokzati hőszigetelés.
  8. A Helyszín / cím mezőbe: Szombathely.
  9. A Forrás legördülőben válaszd pl. Telefon vagy Személyes.
  10. Ha már van ügyfél rekord: Ügyfél legördülő → keresés (Szűrés…) → kiválasztás. Ha nincs: később Új ügyfél létrehozása az intake szerkesztőből.
  11. Kattints a modál alján a Mentés gombra. A modál bezárul, az ajánlatkérés megjelenik a listában.

Mobil nézet (<1200px)

  1. Nyisd meg a CégemOne-t mobilon, jelentkezz be.
  2. Koppints a jobb felső sarokban a hamburger menüre (☰).
  3. Válaszd az Ajánlatkérések menüpontot.
  4. A kompakt fejlécsávban koppints az Új ajánlat gombra.
  5. A modál teljes képernyőn jelenik meg. Töltsd ki ugyanazokat a mezőket: Ajánlatkérő, Munka típusa, Helyszín, Forrás.
  6. Az Ügyfél legördülő ugyanitt; kis képernyőn görgesd a modált a Mentés gombig.
  7. Koppints Mentés. A lista kártyás nézetben mutatja az új sort.

Mit látsz siker esetén

  • Az ajánlatkérés megjelenik a listában Új állapot chip-pel.
  • A sorra kattintva megnyílik a szerkesztő oldal.
  • Toast vagy zöld visszajelzés mentés után (ha látható).

Gyakori hibák / elakadások

  • Ajánlatkérő üres – a mentés nem sikerül; töltsd ki a nevet.
  • Később Nincs Ügyfél hozzárendelve figyelmeztetés – hozz létre vagy rendelj ügyfelet a szerkesztőből.
  • Modál nem zárul – ellenőrizd a piros hibaüzeneteket a mezők alatt.

Kapcsolódó modul dokumentáció