CégemOne – Kertépítő: Szezonális intake¶
Probléma / cél¶
Tavaszi megkeresés – kerti tér burkolás, forrás Ajánlás.
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Kertépítő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Papp family |
| Munka | kerti tér burkolás |
| Helyszín | Budaörs |
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ajánlatkérések → Új ajánlat.
- Ajánlatkérő: Papp family.
- Munka típusa: kertépítés.
- Forrás: Ajánlás.
- Helyszín: Budaörs
- Mentés.
Mobil nézet (<1200px)¶
- ☰ → Új ajánlat.
- Forrás Ajánlás.
- Mentés.
Mit látsz siker esetén¶
- Intake rögzítve.
- Forrás riportban: Ajánlás.
- Tavaszi szezon követhető.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Forrás Telefon – nem ajánlás stat.
- Ügyfél hiány.
- Mentés nélkül bezárás – adatvesztés; mindig kattints Mentés-re.