CégemOne – Klíma és szellőztetés: Új ajánlatkérés manuális felvétele¶
Probléma / cél¶
Modern Office Kft. telefonon érdeklődött: HRV rendszer. Rögzíteni kell ajánlatkérésként a CégemOne-ban.
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Klíma és szellőztetés)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Modern Office Kft. |
| Munka | HRV rendszer |
| Munka típusa | klíma és szellőztetés |
| Helyszín | Budapest XIII. |
| Anyag tétel | HRV egység (anyag) |
| Munkadíj tétel | Telepítés munkadíj |
| Mennyiség | 2 db |
Teljes modul-leírás: Mag recept – Új ajánlatkérés manuális felvétele (szakma-független részletes verzió)
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Nyisd meg a CégemOne-t és jelentkezz be.
- A felső menüsávban kattints az Ajánlatkérések menüpontra (izzó ikon).
- A lista oldal jobb felső sarkában kattints az Új ajánlat gombra. Megnyílik az „Új ajánlat létrehozása” modál.
- Válaszd az Üres ajánlat módot (alapértelmezett), hacsak nem sablonból indulsz.
- Töltsd ki az Ajánlatkérő mezőt – pl. Modern Office Kft. (kötelező).
- Opcionálisan: Email, Telefon.
- A Munka típusa mezőbe írd: klíma és szellőztetés.
- A Helyszín / cím mezőbe: Budapest XIII..
- A Forrás legördülőben válaszd pl. Telefon vagy Személyes.
- Ha már van ügyfél rekord: Ügyfél legördülő → keresés (Szűrés…) → kiválasztás. Ha nincs: később Új ügyfél létrehozása az intake szerkesztőből.
- Kattints a modál alján a Mentés gombra. A modál bezárul, az ajánlatkérés megjelenik a listában.
Mobil nézet (<1200px)¶
- Nyisd meg a CégemOne-t mobilon, jelentkezz be.
- Koppints a jobb felső sarokban a hamburger menüre (☰).
- Válaszd az Ajánlatkérések menüpontot.
- A kompakt fejlécsávban koppints az Új ajánlat gombra.
- A modál teljes képernyőn jelenik meg. Töltsd ki ugyanazokat a mezőket: Ajánlatkérő, Munka típusa, Helyszín, Forrás.
- Az Ügyfél legördülő ugyanitt; kis képernyőn görgesd a modált a Mentés gombig.
- Koppints Mentés. A lista kártyás nézetben mutatja az új sort.
Mit látsz siker esetén¶
- Az ajánlatkérés megjelenik a listában Új állapot chip-pel.
- A sorra kattintva megnyílik a szerkesztő oldal.
- Toast vagy zöld visszajelzés mentés után (ha látható).
Gyakori hibák / elakadások¶
- Ajánlatkérő üres – a mentés nem sikerül; töltsd ki a nevet.
- Később Nincs Ügyfél hozzárendelve figyelmeztetés – hozz létre vagy rendelj ügyfelet a szerkesztőből.
- Modál nem zárul – ellenőrizd a piros hibaüzeneteket a mezők alatt.