CégemOne – Klíma és szellőztetés: Árajánlat PDF és e-mail küldés¶
Probléma / cél¶
Elküldöd az árajánlatot Modern Office Kft. részére PDF-ben (logóval, ha be van állítva).
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Klíma és szellőztetés)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Modern Office Kft. |
| Munka | HRV rendszer |
| Munka típusa | klíma és szellőztetés |
| Helyszín | Budapest XIII. |
| Anyag tétel | HRV egység (anyag) |
| Munkadíj tétel | Telepítés munkadíj |
| Mennyiség | 2 db |
Teljes modul-leírás: Mag recept – Árajánlat PDF és e-mail küldés (szakma-független részletes verzió)
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Nyisd meg az árajánlat szerkesztő oldalát (intake → Új árajánlat vagy meglévő link).
- Ellenőrizd: van legalább egy tétel, Mentés megtörtént.
- A Tételek szekció eszköztárában kattints PDF generálása (PDF ikon). Új lapon megnyílik a PDF – ellenőrizd a logót és az összegeket.
- Ha e-mailt küldesz: a fejlécben vagy műveleteknél keresd E-mail küldése / hasonló gombot (csak ha Google csatlakoztatás megvan a Beállításokban).
- Ellenőrizd a címzett e-mail címét.
- Küldés / megerősítés.
Mobil nézet (<1200px)¶
- Nyisd meg az árajánlat szerkesztőt (intake kártya → szerkesztés).
- PDF generálása – a böngésző letölti vagy új lapot nyit; iOS/Android: megosztás menü.
- E-mail gomb ugyanitt, ha elérhető.
- Mentés FAB használata mentés előtt.
Mit látsz siker esetén¶
- PDF letöltődik vagy megnyílik; fejlécben cégadatok és logó (ha feltöltve).
- E-mail esetén visszajelzés: elküldve.
Gyakori hibák / elakadások¶
- PDF üres – nincs tétel vagy nincs mentve az árajánlat.
- E-mail nem megy – Beállítások → Google csatlakoztatás hiányzik.
- Logó hiányzik PDF-en – lásd Céglogó feltöltése.