CégemOne – Klímaszerelő: Felmérés, naptár és feladat¶
Probléma / cél¶
Felmérés időpont egyeztetve: split klíma karbantartás, Varga Ildikó.
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Klímaszerelő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Varga Ildikó |
| Munka | split klíma karbantartás |
| Munka típusa | klímaszerelés |
| Helyszín | Győr, Baross u. 4. |
| Anyag tétel | Klíma karbantartás csomag |
| Munkadíj tétel | Szerelés munkadíj |
| Mennyiség | 3 db |
Teljes modul-leírás: Mag recept – Felmérés, naptár és feladat (szakma-független részletes verzió)
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ajánlatkérések → intake szerkesztő.
- Állapot → Felmérés egyeztetve (Contacted).
- Töltsd ki a Felmérés dátuma / Következő lépés dátum mezőt (ha van).
- Mentés.
- Új feladat (intake blokkban vagy Feladatok menü): Cím Felmérés – Varga Ildikó, Határidő = felmérés időpontja, Kapcsolódó: ez az ajánlatkérés.
- Naptár menü → ellenőrizd, hogy a határidős feladat eseményként látszik.
- Időpont módosítás: naptárban húzd az eseményt (FullCalendar).
Mobil nézet (<1200px)¶
- Intake szerkesztő mobilon – státusz chip a fejlécben.
- ☰ → Feladatok → Új feladat.
- ☰ → Naptár – esemény érintéssel, húzással.
Mit látsz siker esetén¶
- Intake chip: Felmérés egyeztetve.
- Feladat a Kanbanon / naptárban.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Nincs határidő – a naptárban nem látszik; add meg a feladatnál.
- Rossz időzóna – a CégemOne magyar időt használja a dashboardon.