CégemOne – Szigetelő: Projekt nagy összeg¶
Probléma / cél¶
Elfogadott árajánlatból projekt – Bau Kft., 150 m².
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Szigetelő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Bau Kft. |
| Munka | 150 m² padlásfödém |
| Helyszín | Budapest XVIII. |
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Intake → árajánlat Elfogadás (vagy státusz Elfogadva).
- Kattints Projektté alakítás.
- Ellenőrizd a projekt nevet, határidőt, összeget.
- Mentés.
- Projektek menü – az új projekt Aktív státuszban.
Mobil nézet (<1200px)¶
- Intake fejléc → Projektté alakítás.
- Projekt adatok → Mentés.
Mit látsz siker esetén¶
- Projekt létrejött.
- Kapcsolt árajánlat összege látszik.
- Feladatok nyithatók projekthez.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Nincs elfogadott árajánlat – gomb inaktív.
- Dupla projekt – ellenőrizd, nincs-e már.
- Mentés nélkül bezárás – adatvesztés; mindig kattints Mentés-re.