CégemOne – Üvegszerelő: Céges intake¶
Probléma / cél¶
Céges ügyfél – Retail Park Zrt., zuhanykabin csere Budapest XIX..
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Üvegszerelő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Retail Park Zrt. |
| Munka | zuhanykabin üveg csere |
| Helyszín | Budapest XIX. |
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ajánlatkérések → Új ajánlat.
- Ajánlatkérő típus: Cég – válaszd Retail Park Zrt. (vagy Új ügyfél létrehozása Cég típussal).
- Ha kell: Kontaktok → Új kontakt a helyszíni kapcsolattartóhoz.
- Munka típusa: üvegszerelés.
- Mentés.
Mobil nézet (<1200px)¶
- Új ajánlat → ügyfél szűrő Cég.
- Kontakt opcionális.
- Mentés.
Mit látsz siker esetén¶
- Céges intake rögzítve.
- Adószám / cégnév a rekordon.
- Kontakt hozzárendelhető.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Magánszemély típus cégnél – hibás számla.
- Kontakt hiány – később nehéz egyeztetni.
- Mentés nélkül bezárás – adatvesztés; mindig kattints Mentés-re.