CégemOne – Villanyszerelő: Felmérés, naptár és feladat¶
Probléma / cél¶
Felmérés időpont egyeztetve: új elosztó és konnektorok, Nagy Péter Kft..
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Villanyszerelő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Nagy Péter Kft. |
| Munka | új elosztó és konnektorok |
| Munka típusa | villanyszerelés |
| Helyszín | Budapest II., Margit körút 5. |
| Anyag tétel | Legrand elosztó (anyag) |
| Munkadíj tétel | Villanyszerelés munkadíj |
| Mennyiség | 1 db |
Teljes modul-leírás: Mag recept – Felmérés, naptár és feladat (szakma-független részletes verzió)
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ajánlatkérések → intake szerkesztő.
- Állapot → Felmérés egyeztetve (Contacted).
- Töltsd ki a Felmérés dátuma / Következő lépés dátum mezőt (ha van).
- Mentés.
- Új feladat (intake blokkban vagy Feladatok menü): Cím Felmérés – Nagy Péter Kft., Határidő = felmérés időpontja, Kapcsolódó: ez az ajánlatkérés.
- Naptár menü → ellenőrizd, hogy a határidős feladat eseményként látszik.
- Időpont módosítás: naptárban húzd az eseményt (FullCalendar).
Mobil nézet (<1200px)¶
- Intake szerkesztő mobilon – státusz chip a fejlécben.
- ☰ → Feladatok → Új feladat.
- ☰ → Naptár – esemény érintéssel, húzással.
Mit látsz siker esetén¶
- Intake chip: Felmérés egyeztetve.
- Feladat a Kanbanon / naptárban.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Nincs határidő – a naptárban nem látszik; add meg a feladatnál.
- Rossz időzóna – a CégemOne magyar időt használja a dashboardon.