CégemOne – Villanyszerelő: Felmérés státusz¶
Probléma / cél¶
Felmérés időpont egyeztetve: Nagy Péter Kft., Budapest II., Margit körút 5. – státusz és dátum rögzítése.
Előfeltételek¶
- Bejelentkezve a CégemOne-ba.
- User vagy Admin szerepkör.
Példa adatok (Villanyszerelő)¶
| Mező | Érték |
|---|---|
| Ügyfél | Nagy Péter Kft. |
| Munka | új elosztó és konnektorok |
| Helyszín | Budapest II., Margit körút 5. |
Asztali nézet (≥1200px)¶
- Ajánlatkérések → intake szerkesztő.
- Fejléc Állapot legördülő: válaszd Felmérés egyeztetve.
- Megjelenik a Felmérés dátuma mező – válassz dátumot és időt.
- Mentés.
- Feladatok → Új feladat: Cím „Felmérés – Nagy Péter Kft.”, határidő = felmérés napja.
- Naptár menü – ellenőrizd, hogy a feladat határideje látszik.
Mobil nézet (<1200px)¶
- Intake → Állapot chip → Felmérés egyeztetve.
- Dátumválasztó → mentés.
- ☰ → Feladatok → Új feladat.
Mit látsz siker esetén¶
- Intake státusz chip frissült.
- Felmérés dátum kitöltve.
- Feladat a Kanbanon / naptárban.
Gyakori hibák / elakadások¶
- Dátum nélkül – naptárban nem látszik.
- Státusz nem mentve – Mentés hiányzik.
- Mentés nélkül bezárás – adatvesztés; mindig kattints Mentés-re.